R. ロジャース
The Blue Room (from "The Girl Friend")
Lennie Bush、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
マックス・ハリス、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Chris Karan、 アラン・クレア、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Lennie Bush、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 Chris Karan
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 Lennie Bush、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
Chris Karan、 Lennie Bush、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ
I Can't Believe that You Are in Love with Me
ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Ken Baldock、 ステファン・グラッペリ、 Tony Crombie、 マックス・ハリス
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドルー・パロット、 ニール・ジェンキンス、 エマ・カークビー、 Roger Woolley、 アンドリュー・キング、 ポール・エリオット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 チャールズ・ダニエルズ
Errol
Tony Crombie、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Roger Woolley、 アンドリュー・キング、 ユーディ・メニューイン、 ポール・エリオット、 チャールズ・ダニエルズ、 アンドルー・パロット、 エマ・カークビー、 Taverner Consort, Choir & Players、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 Ken Baldock、 Tony Crombie
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
マックス・ハリス、 Ken Baldock、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 Alan Clare Trio
'S Wonderful (from "Funny Face")
ステファン・グラッペリ、 Ike Issacs、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Lennie Bush、 アラン・クレア、 アイク・アイザックス、 Denny Wright、 器楽アンサンブル
Summertime (from "Porgy & Bess")
ステファン・グラッペリ、 Lennie Bush、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Denny Wright、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル
グラッペリ
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
Ronnie Verrell、 ジョン・エサリッジ、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 Jan Blok、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 Laurie Holloway、 Woodwind and Reed Ensemble、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
マックス・ハリス、 Woodwind and Reed Ensemble、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 ステファン・グラッペリ、 Laurie Holloway
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 Woodwind and Reed Ensemble、 ピエール・ミシュロ、 Laurie Holloway、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 アンドルー・パロット、 Roger Woolley、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 チャールズ・ダニエルズ、 ニール・ジェンキンス、 Taverner Consort, Choir & Players、 エマ・カークビー、 アンドリュー・キング、 ポール・エリオット
グラッペリ：Coucou