The Blue Room (from "The Girl Friend")
ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Chris Karan、 Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
Chris Karan、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Alan Clare Trio
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
ユーディ・メニューイン、 Chris Karan、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
Lennie Bush、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 マックス・ハリス
ジミー・マクヒュー
I Can't Believe that You Are in Love with Me
Tony Crombie、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Ken Baldock、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
アラン・クレア、 Ken Baldock、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 Taverner Consort, Choir & Players、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 アンドリュー・キング、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 アンドルー・パロット、 ポール・エリオット
ストレイチー
Errol
マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 Taverner Consort, Choir & Players、 ポール・エリオット、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 ユーディ・メニューイン、 アンドルー・パロット、 アンドリュー・キング
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 Alan Clare Trio
G. ガーシュウィン
'S Wonderful (from "Funny Face")
アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Lennie Bush、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 Denny Wright、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル
Summertime (from "Porgy & Bess")
アラン・クレア、 Lennie Bush、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Denny Wright、 器楽アンサンブル、 アイク・アイザックス
グラッペリ
ユーマンス
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
マックス・ハリス、 Jan Blok、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 ジョン・エサリッジ、 ステファン・グラッペリ
Viva Vivaldi
マックス・ハリス、 Laurie Holloway、 ピエール・ミシュロ、 Woodwind and Reed Ensemble、 ステファン・グラッペリ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン
Air on a Shoestring
Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 Laurie Holloway、 Woodwind and Reed Ensemble、 ステファン・グラッペリ、 ピエール・ミシュロ、 マックス・ハリス
G. ガーシュウィン
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
ピエール・ミシュロ、 Woodwind and Reed Ensemble、 Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドルー・パロット、 ポール・エリオット、 アンドリュー・キング