R. ロジャース
The Blue Room (from "The Girl Friend")
Lennie Bush、 Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
Chris Karan、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
マックス・ハリス、 Lennie Bush、 Chris Karan、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Lennie Bush、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン
I Can't Believe that You Are in Love with Me
Ken Baldock、 Tony Crombie、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Tony Crombie、 アンドルー・パロット、 Roger Woolley、 Taverner Consort, Choir & Players、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 チャールズ・ダニエルズ、 アンドリュー・キング、 エマ・カークビー
Errol
Ken Baldock、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Roger Woolley、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス、 チャールズ・ダニエルズ、 ユーディ・メニューイン、 ポール・エリオット、 アンドルー・パロット、 アンドリュー・キング、 Taverner Consort, Choir & Players、 エマ・カークビー
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 アラン・クレア、 マックス・ハリス
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
ユーディ・メニューイン、 Tony Crombie、 Ken Baldock、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Alan Clare Trio
'S Wonderful (from "Funny Face")
ステファン・グラッペリ、 Ike Issacs、 Ronnie Verrell、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 アイク・アイザックス、 Denny Wright、 器楽アンサンブル
Summertime (from "Porgy & Bess")
マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 Denny Wright、 器楽アンサンブル、 アイク・アイザックス
グラッペリ
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ジョン・エサリッジ、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 Jan Blok、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Laurie Holloway、 Woodwind and Reed Ensemble
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
マックス・ハリス、 Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ、 ピエール・ミシュロ、 Ronnie Verrell、 Woodwind and Reed Ensemble、 ユーディ・メニューイン
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ、 Woodwind and Reed Ensemble、 マックス・ハリス、 アンドリュー・キング、 ポール・エリオット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス、 アンドルー・パロット、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 Taverner Consort, Choir & Players、 エマ・カークビー
グラッペリ：Coucou