The Blue Room (from "The Girl Friend")
Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
Lennie Bush、 Chris Karan、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
マックス・ハリス、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 Lennie Bush、 アラン・クレア
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
アラン・クレア、 Lennie Bush、 Chris Karan、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン
ジミー・マクヒュー
I Can't Believe that You Are in Love with Me
アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
ステファン・グラッペリ、 Tony Crombie、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Ken Baldock、 ユーディ・メニューイン、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドルー・パロット、 Roger Woolley、 ポール・エリオット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 チャールズ・ダニエルズ、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 アンドリュー・キング
ストレイチー
Errol
アラン・クレア、 Tony Crombie、 Ken Baldock、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 チャールズ・ダニエルズ、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 アンドルー・パロット、 アンドリュー・キング、 ユーディ・メニューイン、 Roger Woolley、 Taverner Consort, Choir & Players
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
Ken Baldock、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
G. ガーシュウィン
'S Wonderful (from "Funny Face")
アラン・クレア、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Ike Issacs、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 Denny Wright、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル
Summertime (from "Porgy & Bess")
マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Lennie Bush、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 器楽アンサンブル、 Denny Wright、 アイク・アイザックス
グラッペリ
ユーマンス
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
Jan Blok、 マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ、 Ronnie Verrell、 ジョン・エサリッジ、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
Woodwind and Reed Ensemble、 Laurie Holloway、 ピエール・ミシュロ、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
Woodwind and Reed Ensemble、 Laurie Holloway、 ピエール・ミシュロ、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ
G. ガーシュウィン
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
ピエール・ミシュロ、 Woodwind and Reed Ensemble、 ステファン・グラッペリ、 Laurie Holloway、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 Taverner Consort, Choir & Players、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 チャールズ・ダニエルズ、 ポール・エリオット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 Roger Woolley、 アンドルー・パロット、 アンドリュー・キング
グラッペリ：Coucou