R. ロジャース
The Blue Room (from "The Girl Friend")
Lennie Bush、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
アラン・クレア、 Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Lennie Bush、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
アラン・クレア、 Chris Karan、 Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 Lennie Bush、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan
I Can't Believe that You Are in Love with Me
ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Tony Crombie、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
Ken Baldock、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ニール・ジェンキンス、 アンドルー・パロット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドリュー・キング、 チャールズ・ダニエルズ、 Roger Woolley、 エマ・カークビー、 ポール・エリオット
Errol
ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 ポール・エリオット、 アンドリュー・キング、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 Taverner Consort, Choir & Players、 チャールズ・ダニエルズ、 エマ・カークビー、 Roger Woolley、 アンドルー・パロット、 ユーディ・メニューイン、 ニール・ジェンキンス
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
Ken Baldock、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 Alan Clare Trio
'S Wonderful (from "Funny Face")
Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ、 Ike Issacs、 Denny Wright、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル
Summertime (from "Porgy & Bess")
ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 Lennie Bush、 アラン・クレア、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル、 Denny Wright
グラッペリ
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ジョン・エサリッジ、 ピエール・ミシュロ、 Jan Blok、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
Woodwind and Reed Ensemble、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ、 ピエール・ミシュロ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Laurie Holloway
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
ピエール・ミシュロ、 ステファン・グラッペリ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Woodwind and Reed Ensemble、 Laurie Holloway
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
ステファン・グラッペリ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ、 Laurie Holloway、 Woodwind and Reed Ensemble、 Roger Woolley、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 Taverner Consort, Choir & Players、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 エマ・カークビー、 アンドルー・パロット、 アンドリュー・キング、 チャールズ・ダニエルズ
グラッペリ：Coucou