ロレンツ・ハート
The Blue Room (from "The Girl Friend")
Lennie Bush、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 Chris Karan、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 アラン・クレア、 ユーディ・メニューイン、 Lennie Bush
ジミー・マクヒュー
I Can't Believe that You Are in Love with Me
アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Ken Baldock
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
アラン・クレア、 Tony Crombie、 Ken Baldock、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 ステファン・グラッペリ、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 エマ・カークビー、 Taverner Consort, Choir & Players、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 アンドリュー・キング、 アンドルー・パロット
Errol
Ken Baldock、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 Roger Woolley、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ユーディ・メニューイン、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 アンドリュー・キング、 チャールズ・ダニエルズ、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドルー・パロット、 エマ・カークビー
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
Ken Baldock、 アラン・クレア、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
'S Wonderful (from "Funny Face")
アラン・クレア、 Lennie Bush、 ユーディ・メニューイン、 Ike Issacs、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ、 Denny Wright、 器楽アンサンブル、 アイク・アイザックス
Summertime (from "Porgy & Bess")
アラン・クレア、 Lennie Bush、 Ronnie Verrell、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル、 Denny Wright
グラッペリ
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
ピエール・ミシュロ、 Jan Blok、 マックス・ハリス、 ジョン・エサリッジ、 ユーディ・メニューイン、 Ronnie Verrell、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
ピエール・ミシュロ、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Woodwind and Reed Ensemble、 Ronnie Verrell、 Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
ユーディ・メニューイン、 Ronnie Verrell、 Woodwind and Reed Ensemble、 Laurie Holloway、 マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ、 ステファン・グラッペリ
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
Woodwind and Reed Ensemble、 Ronnie Verrell、 マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ、 ユーディ・メニューイン、 Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ、 チャールズ・ダニエルズ、 Roger Woolley、 アンドリュー・キング、 Taverner Consort, Choir & Players、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 ニール・ジェンキンス、 ポール・エリオット、 エマ・カークビー、 アンドルー・パロット
グラッペリ：Coucou