R. ロジャース
The Blue Room (from "The Girl Friend")
Chris Karan、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Alan Clare Trio
A Fine Romance (from "Swing Time")
ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Chris Karan、 マックス・ハリス、 Alan Clare Trio
グラッペリ：Billy
Love Is Here to Stay (from "Goldwyn Follies")
Chris Karan、 ユーディ・メニューイン、 Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア
グラッペリ：Aurore
Pick Yourself Up (from "Swing Time")
ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 Chris Karan、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
Night and Day (from "Gay Divorce")
ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 ユーディ・メニューイン、 アラン・クレア、 Lennie Bush、 Chris Karan
I Can't Believe that You Are in Love with Me
ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Tony Crombie、 ステファン・グラッペリ、 アラン・クレア、 Ken Baldock
These Foolish Things (from "Spread It Abroad")
ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 アンドルー・パロット、 Taverner Consort, Choir & Players、 ニール・ジェンキンス、 エマ・カークビー、 Roger Woolley、 チャールズ・ダニエルズ、 アンドリュー・キング、 ポール・エリオット
Errol
ステファン・グラッペリ、 Ken Baldock、 Tony Crombie、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 アンドルー・パロット、 Roger Woolley、 Taverner Consort, Choir & Players、 アンドリュー・キング、 ユーディ・メニューイン、 ポール・エリオット、 エマ・カークビー、 ニール・ジェンキンス、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 チャールズ・ダニエルズ
Oh, Lady Be Good (from "Lady, Be Good!")
Tony Crombie、 ユーディ・メニューイン、 Ken Baldock、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 アラン・クレア
グラッペリ：ジャーミン・ストリート
The Lady Is a Tramp (from "Babes in Arms")
Ken Baldock、 Tony Crombie、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 ユーディ・メニューイン、 Alan Clare Trio
'S Wonderful (from "Funny Face")
Lennie Bush、 ステファン・グラッペリ、 Ike Issacs、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 アラン・クレア、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル、 Denny Wright
G. ガーシュウィン
Summertime (from "Porgy & Bess")
Lennie Bush、 アラン・クレア、 ステファン・グラッペリ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Denny Wright、 アイク・アイザックス、 器楽アンサンブル
グラッペリ
Tea for Two (from "No, No, Nanette")
ピエール・ミシュロ、 マックス・ハリス、 Jan Blok、 Ronnie Verrell、 ジョン・エサリッジ、 ユーディ・メニューイン、 ステファン・グラッペリ
マックス・ハリス：Viva Vivaldi
Viva Vivaldi
Laurie Holloway、 ステファン・グラッペリ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 Woodwind and Reed Ensemble、 マックス・ハリス、 ピエール・ミシュロ
マックス・ハリス：Air on a shoestring
Air on a Shoestring
ステファン・グラッペリ、 Woodwind and Reed Ensemble、 ピエール・ミシュロ、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 マックス・ハリス、 Laurie Holloway
The Man I Love (from "Strike Up the Band")
Laurie Holloway、 Woodwind and Reed Ensemble、 ステファン・グラッペリ、 マックス・ハリス、 Ronnie Verrell、 ユーディ・メニューイン、 ピエール・ミシュロ、 ニール・ジェンキンス、 Taverner Consort, Choir & Players、 チャールズ・ダニエルズ、 アンドルー・パロット、 ロジャー・コーヴィー=クランプ、 アンドリュー・キング、 ポール・エリオット、 Roger Woolley、 エマ・カークビー
グラッペリ：Coucou