Theme - Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance
ピッツバーグ交響楽団、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka、 Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー
The Adventure of the Windmills - Variation I
Henri Temianka、 Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 ピッツバーグ交響楽団、 グレゴール・ピアティゴルスキー
The Battle with the Sheep - Variation II
グレゴール・ピアティゴルスキー、 Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団
Dialogue of the Knight and Squire - Variation III
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団、 グレゴール・ピアティゴルスキー
The Adventure with the Procession of Penitents - Variation IV
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団
The Knight's Vigil - Variation V
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 ピッツバーグ交響楽団、 Henri Temianka、 グレゴール・ピアティゴルスキー
The False Dulcinea - Variation VI
Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー
The Ride Through the Air - Variation VII
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 ピッツバーグ交響楽団、 Henri Temianka、 グレゴール・ピアティゴルスキー
The Adventure of the Enchanted Boat - Variation VIII
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団
The Combat with the Two Magicians - Variation IX
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団
The Defeat of Don Quixote by the Knight of the White Moon - Variation X
グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka、 ピッツバーグ交響楽団、 Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー
The Death of Don Quixote - Finale
Vladimir Bakaleinikoff、 フリッツ・ライナー、 ピッツバーグ交響楽団、 グレゴール・ピアティゴルスキー、 Henri Temianka