I. Introduction - This is the Story of Peter and the Wolf (Live)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス、 グスターボ・ドゥダメル
III. On a Branch of a Big Tree Sat a Little Bird (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
VII-IX. No Sooner Had Peter Gone, Than a Big Grey Wolf Came Out of the Forest (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
XI. In the Meantime, Peter, Without the Slightest Fear, Stood Behind the Closed Gate (Live)
ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル
XII. Peter Said to the Bird "Fly Down and Circle the Wolf's Head" (Live)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス
XIV. Just Then the Hunters Came Out of the Woods (Live)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス、 グスターボ・ドゥダメル
XV. But Peter Sitting in the Tree Said "Don't Shoot. Help Us Take Him to the Zoo" (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
XVI. And There… Imagine the Triumphant Procession to the Zoo? (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
XVII. And If One Would Listen Very Carefully He Would Hear the Duck Quacking Inside the Wolf (Live)
ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル