I. Introduction - This is the Story of Peter and the Wolf (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団
III. On a Branch of a Big Tree Sat a Little Bird (Live)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス
VII-IX. No Sooner Had Peter Gone, Than a Big Grey Wolf Came Out of the Forest (Live)
ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル
XI. In the Meantime, Peter, Without the Slightest Fear, Stood Behind the Closed Gate (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団
XII. Peter Said to the Bird "Fly Down and Circle the Wolf's Head" (Live)
ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル
XIV. Just Then the Hunters Came Out of the Woods (Live)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス
XV. But Peter Sitting in the Tree Said "Don't Shoot. Help Us Take Him to the Zoo" (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
XVI. And There… Imagine the Triumphant Procession to the Zoo? (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ヴィオラ・デイヴィス
XVII. And If One Would Listen Very Carefully He Would Hear the Duck Quacking Inside the Wolf (Live)
グスターボ・ドゥダメル、 ヴィオラ・デイヴィス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団