"Pull, my bantams" (First Mate, Second Mate, Sailing Master, Bosun, Midshipmen, Donald, maintop, Novice, Squeak, First Lieutenant, seamen)
Matthew Hargreaves、 Manchester Boys Choir、 Simon Thorpe、 Gidon Saks、 クリストファー・モルトマン、 Gentlemen of the Hallé Choir、 クリストファー・ジレット、 Northern Voices、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 ラッセル・スマイス、 ロバート・ジョンストン、 Andrew Burden、 Ashley Holland
"Send for John Claggart" (First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Claggart, Red Whiskers, Jones, Billy)
ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ、 マーティン・ヒル、 Simon Wilding、 ERIC HALFVARSON、 Simon Thorpe、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Gidon Saks
"Billy Budd, King of the birds!" (Billy, Sailing Master, First Lieutenant, Ratcliffe, seamen's voices)
Nortthern Voices、 Simon Wilding、 ケント・ナガノ、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks
"Come along, Kid!" (Novice's friend, Novice, seamen)
ハレ管弦楽団、 Northern Voices、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ウィリアム・デイズリー、 Andrew Burden、 ケント・ナガノ
"Christ, the poor chap..." (Billy, Dansker, Red Whiskers, Donald, Claggart, First Mate, Second Mate, Bosun, seamen)
ハレ管弦楽団、 Gentlemen of the Hallé Choir、 Matthew Hargreaves、 マーティン・ヒル、 ケント・ナガノ、 ERIC HALFVARSON、 クリストファー・モルトマン、 トーマス・ハンプソン、 Simon Thorpe、 Ashley Holland、 Northern Voices
"Vere! Vere!" - Officers and men of the Indomitable..." (Seamen, Vere, Billy)
Northern Voices、 ハレ管弦楽団、 Gentlemen of the Hallé Choir、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 トーマス・ハンプソン、 ケント・ナガノ
"My compliments..." (Vere, Cabin Boy, First Lieutenant, Sailing Master)
ケント・ナガノ、 ラッセル・スマイス、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 Boy from Manchester Boys Choir、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks
"Don't like the french!" (Sailing Master, First Lieutenant, Vere)
"Oh, that's nothing" (Vere, First Leutenant, Sailing Master, Ratcliffe, seamen)
アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ラッセル・スマイス、 Northern Voices、 Simon Wilding、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks
"Here lads!" (Donald, Red Whiskers, Billy, Dansker, Squeak, seamen)
Northern Voices、 マーティン・ヒル、 トーマス・ハンプソン、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Gentlemen of the Hallé Choir、 クリストファー・ジレット、 クリストファー・モルトマン、 Richard Van Allas
"Come out of that" (Billy, Squeak, Claggart, Dansker, Cabin Boy, seamen)
Gentlemen of the Hallé Choir、 クリストファー・ジレット、 トーマス・ハンプソン、 ハレ管弦楽団、 Richard Van Allas、 ケント・ナガノ、 Boy from Manchester Boys Choir、 ERIC HALFVARSON、 Northern Voices
"Come here! Remenber your promise" (Claggart, Novice)
Andrew Burden、 ERIC HALFVARSON、 ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ
"Billy! Hist, Billy Budd!" (Novice, Billy, Dansker)
ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 トーマス・ハンプソン、 Andrew Burden、 Richard Van Allas
"I don't like the look of the mist" (Vere, First Lieutenant, Claggart)
"Deck ahoy!" (Maintop, Bosun, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Vere, Donald, Red Whiskers, Dansker, Billy, seamen, powder monkeys)
Gidon Saks、 Richard Van Allas、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ケント・ナガノ、 Simon Wilding、 ロバート・ジョンストン、 ハレ管弦楽団、 Matthew Hargreaves、 マーティン・ヒル、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Manchester Boys Choir、 Northern Voices、 クリストファー・モルトマン
"All guns ready, Sir!" (First Lieutenant, Vere, Sailing Master, Maintop, Ratcliffe, seamen)
ケント・ナガノ、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 Gentlemen of the Hallé Choir、 Northern Voices、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス、 Simon Wilding、 ロバート・ジョンストン、 ハレ管弦楽団
"There are you again, Master at Arms" (Vere, Claggart, First Lieutenant)
"Nay, nay, you're mistaken" (Vere, Claggart, Cabin Boy, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe)
アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ラッセル・スマイス、 Gidon Saks、 ハレ管弦楽団、 ERIC HALFVARSON、 Boy from Manchester Boys Choir、 ケント・ナガノ、 Simon Wilding
"You wanted to see me" (Billy, Vere, Claggart)
"God o'mercy!" (Vere, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe)
Gidon Saks、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 Simon Wilding、 ラッセル・スマイス
Interlude & "William Budd, you are accused" (First Lieutenant, Vere, Billy)
"Poor fellow, who could save him?" (First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Vere)
ハレ管弦楽団、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ケント・ナガノ、 Simon Wilding、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス
"Look!... Trough the port comes the moonshine astray!" (Billy, Dansker)
ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Richard Van Allas、 トーマス・ハンプソン