"Pull, my bantams" (First Mate, Second Mate, Sailing Master, Bosun, Midshipmen, Donald, maintop, Novice, Squeak, First Lieutenant, seamen)
Northern Voices、 Matthew Hargreaves、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス、 Gentlemen of the Hallé Choir、 クリストファー・ジレット、 ハレ管弦楽団、 クリストファー・モルトマン、 Ashley Holland、 Simon Thorpe、 ケント・ナガノ、 Manchester Boys Choir、 ロバート・ジョンストン、 Andrew Burden
"Send for John Claggart" (First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Claggart, Red Whiskers, Jones, Billy)
ハレ管弦楽団、 Simon Wilding、 Gidon Saks、 ERIC HALFVARSON、 マーティン・ヒル、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Simon Thorpe、 ケント・ナガノ
"Billy Budd, King of the birds!" (Billy, Sailing Master, First Lieutenant, Ratcliffe, seamen's voices)
ハレ管弦楽団、 Simon Wilding、 Gentlemen of the Hallé Choir、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Nortthern Voices、 ケント・ナガノ
"Come along, Kid!" (Novice's friend, Novice, seamen)
Gentlemen of the Hallé Choir、 Northern Voices、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Andrew Burden、 ウィリアム・デイズリー
"Christ, the poor chap..." (Billy, Dansker, Red Whiskers, Donald, Claggart, First Mate, Second Mate, Bosun, seamen)
トーマス・ハンプソン、 ERIC HALFVARSON、 Gentlemen of the Hallé Choir、 Northern Voices、 Matthew Hargreaves、 マーティン・ヒル、 クリストファー・モルトマン、 Ashley Holland、 ハレ管弦楽団、 Simon Thorpe、 ケント・ナガノ
"Vere! Vere!" - Officers and men of the Indomitable..." (Seamen, Vere, Billy)
Gentlemen of the Hallé Choir、 Northern Voices、 ハレ管弦楽団、 トーマス・ハンプソン、 ケント・ナガノ、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン
"My compliments..." (Vere, Cabin Boy, First Lieutenant, Sailing Master)
Boy from Manchester Boys Choir、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ラッセル・スマイス
"Don't like the french!" (Sailing Master, First Lieutenant, Vere)
"Oh, that's nothing" (Vere, First Leutenant, Sailing Master, Ratcliffe, seamen)
Northern Voices、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ラッセル・スマイス、 ハレ管弦楽団、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ケント・ナガノ、 Simon Wilding、 Gidon Saks
"Here lads!" (Donald, Red Whiskers, Billy, Dansker, Squeak, seamen)
クリストファー・モルトマン、 Northern Voices、 マーティン・ヒル、 Gentlemen of the Hallé Choir、 ケント・ナガノ、 クリストファー・ジレット、 Richard Van Allas、 トーマス・ハンプソン、 ハレ管弦楽団
"Come out of that" (Billy, Squeak, Claggart, Dansker, Cabin Boy, seamen)
Northern Voices、 Richard Van Allas、 トーマス・ハンプソン、 ハレ管弦楽団、 Gentlemen of the Hallé Choir、 クリストファー・ジレット、 ERIC HALFVARSON、 ケント・ナガノ、 Boy from Manchester Boys Choir
"Come here! Remenber your promise" (Claggart, Novice)
ERIC HALFVARSON、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Andrew Burden
"Billy! Hist, Billy Budd!" (Novice, Billy, Dansker)
Andrew Burden、 ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Richard Van Allas、 トーマス・ハンプソン
"I don't like the look of the mist" (Vere, First Lieutenant, Claggart)
"Deck ahoy!" (Maintop, Bosun, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Vere, Donald, Red Whiskers, Dansker, Billy, seamen, powder monkeys)
アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 ハレ管弦楽団、 Manchester Boys Choir、 ケント・ナガノ、 Matthew Hargreaves、 マーティン・ヒル、 Simon Wilding、 ロバート・ジョンストン、 クリストファー・モルトマン、 Northern Voices、 Gidon Saks、 Richard Van Allas、 ラッセル・スマイス、 トーマス・ハンプソン、 Gentlemen of the Hallé Choir
"All guns ready, Sir!" (First Lieutenant, Vere, Sailing Master, Maintop, Ratcliffe, seamen)
Simon Wilding、 ロバート・ジョンストン、 Northern Voices、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks、 ケント・ナガノ、 ラッセル・スマイス、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 Gentlemen of the Hallé Choir
"There are you again, Master at Arms" (Vere, Claggart, First Lieutenant)
"Nay, nay, you're mistaken" (Vere, Claggart, Cabin Boy, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe)
ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Boy from Manchester Boys Choir、 ラッセル・スマイス、 ERIC HALFVARSON、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン、 Simon Wilding、 Gidon Saks
"You wanted to see me" (Billy, Vere, Claggart)
"God o'mercy!" (Vere, First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe)
Simon Wilding、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン
Interlude & "William Budd, you are accused" (First Lieutenant, Vere, Billy)
"Poor fellow, who could save him?" (First Lieutenant, Sailing Master, Ratcliffe, Vere)
Simon Wilding、 ケント・ナガノ、 ハレ管弦楽団、 Gidon Saks、 ラッセル・スマイス、 アンソニー・ロルフ・ジョンソン
"Look!... Trough the port comes the moonshine astray!" (Billy, Dansker)
Richard Van Allas、 トーマス・ハンプソン、 ハレ管弦楽団、 ケント・ナガノ