"Deux heures devant moi!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 Arnlod Gabor、 Wilfred Engelmann、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 George Rasely、 Wilfred Engelmann、 Arnlod Gabor、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 メトロポリタン歌劇場合唱団
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann、 Irra Petina、 René Maison、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Louis D'Aglo、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Vina Bovy、 Irra Petina、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Louis D'Angelo、 モーリス・アブラヴァネル
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison、 Irra Petina、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina、 René Maison、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 René Maison、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada、 Vina Bovy、 ノーマン・コルドン、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 ノーマン・コルドン、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
ノーマン・コルドン、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ローレンス・ティベット、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Angelo Bada、 Irra Petina、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Louis D'Aglo、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Louis D'Aglo、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 Vina Bovy、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 George Rasely、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 Arnold Gabor、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル