"Deux heures devant moi!"
Wilfred Engelmann、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 George Rasely、 Arnlod Gabor、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Arnlod Gabor、 Wilfred Engelmann、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル、 メトロポリタン歌劇場合唱団
"Peuh! Cette bière est détestable!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ローレンス・ティベット、 George Rasely、 Wilfred Engelmann、 René Maison、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Louis D'Aglo、 Angelo Bada、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Vina Bovy、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Vina Bovy、 Angelo Bada、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison、 ローレンス・ティベット、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 ノーマン・コルドン、 René Maison、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 Vina Bovy、 ノーマン・コルドン、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 René Maison、 Irra Petina、 ノーマン・コルドン、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 René Maison、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
René Maison、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Arnold Gabor、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル