"Deux heures devant moi!"
George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Arnlod Gabor、 Wilfred Engelmann、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 Arnlod Gabor、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 René Maison、 Wilfred Engelmann、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Peuh! Cette bière est détestable!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 George Rasely、 Wilfred Engelmann、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Irra Petina、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 René Maison、 Irra Petina、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
ノーマン・コルドン、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Vina Bovy、 Irra Petina、 Angelo Bada、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ノーマン・コルドン、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ノーマン・コルドン、 Angelo Bada、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 ノーマン・コルドン、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
ローレンス・ティベット、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 René Maison、 ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 George Rasely、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 ローレンス・ティベット