"Deux heures devant moi!"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Arnlod Gabor、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Wilfred Engelmann、 George Rasely、 モーリス・アブラヴァネル、 ローレンス・ティベット
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Arnlod Gabor、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 René Maison、 Wilfred Engelmann、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 モーリス・アブラヴァネル、 メトロポリタン歌劇場合唱団
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Wilfred Engelmann、 ローレンス・ティベット、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
Louis D'Aglo、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Irra Petina、 Vina Bovy、 Louis D'Angelo、 モーリス・アブラヴァネル
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 René Maison、 Louis D'Angelo、 モーリス・アブラヴァネル
"Ils se sont éloignés enfin!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 René Maison、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
Irra Petina、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
ノーマン・コルドン、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 René Maison、 Irra Petina、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
ローレンス・ティベット、 ノーマン・コルドン、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 René Maison、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 ローレンス・ティベット、 Vina Bovy、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 Irra Petina、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 Angelo Bada、 Louis D'Aglo、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 Louis D'Aglo、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
Louis D'Aglo、 ローレンス・ティベット、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Irra Petina、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Arnold Gabor、 George Rasely、 モーリス・アブラヴァネル、 ローレンス・ティベット