"Deux heures devant moi!"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Wilfred Engelmann、 Arnlod Gabor、 George Rasely、 モーリス・アブラヴァネル、 ローレンス・ティベット
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 Irra Petina、 Arnlod Gabor、 Wilfred Engelmann、 ローレンス・ティベット、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 メトロポリタン歌劇場合唱団
"Peuh! Cette bière est détestable!"
ローレンス・ティベット、 Wilfred Engelmann、 George Rasely、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
ローレンス・ティベット、 Angelo Bada、 René Maison、 Louis D'Aglo、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 René Maison、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Irra Petina、 Louis D'Angelo、 モーリス・アブラヴァネル
"Ils se sont éloignés enfin!"
ローレンス・ティベット、 Vina Bovy、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 Vina Bovy、 Irra Petina、 Louis D'Angelo、 モーリス・アブラヴァネル
"Je vois qu'on est en fête"
Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Vina Bovy、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Angelo Bada、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
ローレンス・ティベット、 ノーマン・コルドン、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 René Maison、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor、 Irra Petina、 René Maison、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 George Rasely、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル