"Deux heures devant moi!"
George Rasely、 Arnlod Gabor、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Wilfred Engelmann、 モーリス・アブラヴァネル、 ローレンス・ティベット
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
ローレンス・ティベット、 Wilfred Engelmann、 Irra Petina、 Arnlod Gabor、 René Maison、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 メトロポリタン歌劇場合唱団
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann、 Irra Petina、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Irra Petina、 モーリス・アブラヴァネル
"Dis-tu vrais? Donne!"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 Louis D'Aglo、 ローレンス・ティベット、 Angelo Bada、 モーリス・アブラヴァネル
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison、 Irra Petina、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 モーリス・アブラヴァネル
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy、 Angelo Bada、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada、 ローレンス・ティベット、 René Maison、 ノーマン・コルドン、 Irra Petina、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 モーリス・アブラヴァネル
"Schlémil! - J'en étais sur!"
メトロポリタン歌劇場合唱団、 Irra Petina、 Angelo Bada、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Vina Bovy、 ローレンス・ティベット、 ノーマン・コルドン、 モーリス・アブラヴァネル
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina、 ローレンス・ティベット、 ノーマン・コルドン、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Angelo Bada、 Irra Petina、 Vina Bovy、 René Maison、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 ノーマン・コルドン、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Angelo Bada、 Vina Bovy、 Louis D'Aglo、 モーリス・アブラヴァネル
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada、 Vina Bovy、 Louis D'Aglo、 ローレンス・ティベット、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
"Mon enfant! Ma fille!"
ローレンス・ティベット、 Louis D'Aglo、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Irra Petina、 Vina Bovy、 René Maison、 モーリス・アブラヴァネル
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
René Maison、 George Rasely、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 メトロポリタン歌劇場合唱団、 Vina Bovy、 Irra Petina、 Arnold Gabor、 ローレンス・ティベット、 モーリス・アブラヴァネル