Introduction - "Over Hill, over Dale, Thorough Bush" (Fairies, Puck)
Dexter Fletcher、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 Trinity Boys Choir
"Oberon Is Passing Fell and Wrath" (Fairies, Oberon, Tytania)
"Well, Go Thy Way, Thou Shalt Not from This Grove" (Oberon, Puck)
ロンドン市交響楽団、 Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス、 ジェイムズ・ボウマン
"Be It on Lion, Bear, or Wolf" (Oberon, Demetrius, Helena)
"Is All Our Company Here?" (Quince, Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug)
Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 リチャード・スアート、 Adrian Thompson、 ロンドン市交響楽団、 Robert Horn、 Roger Bryson
"Fair Love, You Faint With Wand'ring in the Wood" (Lysander, Hermia)
John Graham-Hall、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ
"Stay, Thou Thou Kill Me" (Helena, Demetrius, Lysander, Hermia)
John Graham-Hall、 ヘンリー・ハーフォード、 デラ・ジョーンズ、 リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 ジル・ゴメス
"Are We All Met?" (Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug, Quince, Puck)
Roger Bryson、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 Dexter Fletcher、 ロンドン市交響楽団、 Robert Horn、 リチャード・スアート、 Adrian Thompson
"I See Their Knavery" (Bottom, Tytania, Fairies)
リリアン・ワトソン、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 Trinity Boys Choir
"Hail Mortal Hail" (Fairies, Bottom, Tytania)
ロンドン市交響楽団、 リリアン・ワトソン、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 Trinity Boys Choir
"I Have Reas'nable Good Ear in Music" (Bottom, Tytania)
ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 リリアン・ワトソン、 ドナルド・マクスウェル
"How Now, Mad Spirit?" (Oberon, Puck, Demetrius, Hermia)
リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ、 ジェイムズ・ボウマン、 Dexter Fletcher、 ロンドン市交響楽団、 ヘンリー・ハーフォード
"Flower of This Purple Dye" (Oberon, Puck, Lysander, Helena, Demetrius, Hermia)
John Graham-Hall、 ジル・ゴメス、 ジェイムズ・ボウマン、 リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ、 ヘンリー・ハーフォード、 ロンドン市交響楽団、 Dexter Fletcher
"Puppet? Why, So?" (Hermia, Helena, Lysander, Demetrius, Puck)
デラ・ジョーンズ、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 John Graham-Hall、 ジル・ゴメス、 Dexter Fletcher、 ヘンリー・ハーフォード
"Up and Down" (Puck, Lysander, Demetrius, Helena, Hermia)
ロンドン市交響楽団、 デラ・ジョーンズ、 John Graham-Hall、 ヘンリー・ハーフォード、 Dexter Fletcher、 ジル・ゴメス、 リチャード・ヒコックス
"My Gentle Robin" (Oberon, Tytania, Puck)
リリアン・ワトソン、 ロンドン市交響楽団、 Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス、 ジェイムズ・ボウマン
"Helena! Hermia! Demetrius! Lysander!" (Demetrius, Lysander, Helena, Hermia)
デラ・ジョーンズ、 ヘンリー・ハーフォード、 リチャード・ヒコックス、 ジル・ゴメス、 John Graham-Hall、 ロンドン市交響楽団
"Have You Sent to Bottom's House?" (Quince, Starveling, Flute, Snout, Snug, Bottom)
Adrian Thompson、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・スアート、 Roger Bryson、 Robert Horn、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル
"Now, Fair Hippolyta" (Theseus, Hippolyta, Helena, Hermia, Lysander, Demetrius)
ペネロープ・ウォーカー、 ヘンリー・ハーフォード、 ジル・ゴメス、 デラ・ジョーンズ、 リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 ノーマン・ベイリー、 John Graham-Hall
"If We Offend" (Quince, Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug, Theseus, Hippolyta, Lysander, Demetrius, Helena, Hermia)
ペネロープ・ウォーカー、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 ロンドン市交響楽団、 John Graham-Hall、 Roger Bryson、 ノーマン・ベイリー、 Adrian Thompson、 ジル・ゴメス、 リチャード・スアート、 デラ・ジョーンズ、 ヘンリー・ハーフォード、 Robert Horn
"Gentles, Perchance You Wonder at This Show" (Quince, Helena, Demetrius)
Roger Bryson、 リチャード・ヒコックス、 ヘンリー・ハーフォード、 ジル・ゴメス、 ロンドン市交響楽団
"In This Same Interlude It Doth Befall" (Snout, Hermia, Lysander, Theseus)
ロンドン市交響楽団、 ノーマン・ベイリー、 リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ、 Robert Horn、 John Graham-Hall
"O Wall, Full Often Hast Thou Heard My Moans" (Flute, Bottom, Snout, Hippolyta, Theseus)
リチャード・ヒコックス、 ペネロープ・ウォーカー、 Adrian Thompson、 ドナルド・マクスウェル、 ノーマン・ベイリー、 Robert Horn、 ロンドン市交響楽団
"You Ladies, You Whose Gemtle Hearts Do Fear" (Snug, Hermia, Demetrius, Theseus)
デラ・ジョーンズ、 ノーマン・ベイリー、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ヘンリー・ハーフォード、 ロンドン市交響楽団
"This Lanthorn Doth the Horned Moon Present" (Starveling, Lysander, Theseus, Demetrius, Hippolyta, Helena, Hermia, Flute, Snug)
Adrian Thompson、 ジル・ゴメス、 ペネロープ・ウォーカー、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ノーマン・ベイリー、 リチャード・スアート、 John Graham-Hall、 デラ・ジョーンズ、 ヘンリー・ハーフォード、 ロンドン市交響楽団
"Sweet Moon, I Thank Thee for Thy Sunny Beams" (Bottom, Hippolyta, Demetrius, Theseus)
ペネロープ・ウォーカー、 ノーマン・ベイリー、 ヘンリー・ハーフォード、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 ロンドン市交響楽団
"Asleep, My Love?" (Flute, Theseus, Lysander, Bottom)
ロンドン市交響楽団、 ノーマン・ベイリー、 John Graham-Hall、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 Adrian Thompson
"Come, Your Bergomask" (Theseus, All)
ロンドン市交響楽団、 ヘンリー・ハーフォード、 John Graham-Hall、 Roger Bryson、 Robert Horn、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 デラ・ジョーンズ、 Adrian Thompson、 ジル・ゴメス、 ノーマン・ベイリー、 リチャード・スアート、 ペネロープ・ウォーカー
"Now the Hungry Lion Roars" (Fairies, Puck, Oberon, Tytania)
リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 リリアン・ワトソン、 ジェイムズ・ボウマン、 Dexter Fletcher、 Trinity Boys Choir