Introduction - "Over Hill, over Dale, Thorough Bush" (Fairies, Puck)
Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 Trinity Boys Choir
"Oberon Is Passing Fell and Wrath" (Fairies, Oberon, Tytania)
"Well, Go Thy Way, Thou Shalt Not from This Grove" (Oberon, Puck)
ロンドン市交響楽団、 ジェイムズ・ボウマン、 Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス
"Be It on Lion, Bear, or Wolf" (Oberon, Demetrius, Helena)
"Is All Our Company Here?" (Quince, Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug)
Robert Horn、 Roger Bryson、 Adrian Thompson、 ドナルド・マクスウェル、 ロンドン市交響楽団、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 リチャード・スアート
"Fair Love, You Faint With Wand'ring in the Wood" (Lysander, Hermia)
ロンドン市交響楽団、 デラ・ジョーンズ、 John Graham-Hall、 リチャード・ヒコックス
"Stay, Thou Thou Kill Me" (Helena, Demetrius, Lysander, Hermia)
ジル・ゴメス、 リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 John Graham-Hall、 ヘンリー・ハーフォード、 デラ・ジョーンズ
"Are We All Met?" (Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug, Quince, Puck)
Adrian Thompson、 ドナルド・マクスウェル、 Dexter Fletcher、 Robert Horn、 リチャード・スアート、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 Roger Bryson、 ロンドン市交響楽団
"I See Their Knavery" (Bottom, Tytania, Fairies)
リチャード・ヒコックス、 ロンドン市交響楽団、 リリアン・ワトソン、 ドナルド・マクスウェル、 Trinity Boys Choir
"Hail Mortal Hail" (Fairies, Bottom, Tytania)
リリアン・ワトソン、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 ロンドン市交響楽団、 Trinity Boys Choir
"I Have Reas'nable Good Ear in Music" (Bottom, Tytania)
ロンドン市交響楽団、 ドナルド・マクスウェル、 リチャード・ヒコックス、 リリアン・ワトソン
"How Now, Mad Spirit?" (Oberon, Puck, Demetrius, Hermia)
リチャード・ヒコックス、 ヘンリー・ハーフォード、 ロンドン市交響楽団、 Dexter Fletcher、 ジェイムズ・ボウマン、 デラ・ジョーンズ
"Flower of This Purple Dye" (Oberon, Puck, Lysander, Helena, Demetrius, Hermia)
ヘンリー・ハーフォード、 ジェイムズ・ボウマン、 ジル・ゴメス、 ロンドン市交響楽団、 デラ・ジョーンズ、 Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス、 John Graham-Hall
"Puppet? Why, So?" (Hermia, Helena, Lysander, Demetrius, Puck)
ジル・ゴメス、 ヘンリー・ハーフォード、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 John Graham-Hall、 Dexter Fletcher、 デラ・ジョーンズ
"Up and Down" (Puck, Lysander, Demetrius, Helena, Hermia)
ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 Dexter Fletcher、 ヘンリー・ハーフォード、 デラ・ジョーンズ、 ジル・ゴメス、 John Graham-Hall
"My Gentle Robin" (Oberon, Tytania, Puck)
リリアン・ワトソン、 Dexter Fletcher、 リチャード・ヒコックス、 ジェイムズ・ボウマン、 ロンドン市交響楽団
"Helena! Hermia! Demetrius! Lysander!" (Demetrius, Lysander, Helena, Hermia)
リチャード・ヒコックス、 ジル・ゴメス、 デラ・ジョーンズ、 John Graham-Hall、 ロンドン市交響楽団、 ヘンリー・ハーフォード
"Have You Sent to Bottom's House?" (Quince, Starveling, Flute, Snout, Snug, Bottom)
リチャード・スアート、 ロンドン市交響楽団、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 Adrian Thompson、 Roger Bryson、 ドナルド・マクスウェル、 Robert Horn
"Now, Fair Hippolyta" (Theseus, Hippolyta, Helena, Hermia, Lysander, Demetrius)
ペネロープ・ウォーカー、 リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ、 ロンドン市交響楽団、 John Graham-Hall、 ノーマン・ベイリー、 ヘンリー・ハーフォード、 ジル・ゴメス
"If We Offend" (Quince, Bottom, Flute, Snout, Starveling, Snug, Theseus, Hippolyta, Lysander, Demetrius, Helena, Hermia)
Robert Horn、 ペネロープ・ウォーカー、 ロンドン市交響楽団、 ドナルド・マクスウェル、 リチャード・スアート、 Adrian Thompson、 ノーマン・ベイリー、 John Graham-Hall、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ヘンリー・ハーフォード、 Roger Bryson、 ジル・ゴメス、 デラ・ジョーンズ
"Gentles, Perchance You Wonder at This Show" (Quince, Helena, Demetrius)
ジル・ゴメス、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 Roger Bryson、 ヘンリー・ハーフォード
"In This Same Interlude It Doth Befall" (Snout, Hermia, Lysander, Theseus)
ロンドン市交響楽団、 John Graham-Hall、 ノーマン・ベイリー、 デラ・ジョーンズ、 リチャード・ヒコックス、 Robert Horn
"O Wall, Full Often Hast Thou Heard My Moans" (Flute, Bottom, Snout, Hippolyta, Theseus)
ペネロープ・ウォーカー、 リチャード・ヒコックス、 Robert Horn、 Adrian Thompson、 ロンドン市交響楽団、 ノーマン・ベイリー、 ドナルド・マクスウェル
"You Ladies, You Whose Gemtle Hearts Do Fear" (Snug, Hermia, Demetrius, Theseus)
Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ノーマン・ベイリー、 ロンドン市交響楽団、 ヘンリー・ハーフォード、 デラ・ジョーンズ
"This Lanthorn Doth the Horned Moon Present" (Starveling, Lysander, Theseus, Demetrius, Hippolyta, Helena, Hermia, Flute, Snug)
ヘンリー・ハーフォード、 デラ・ジョーンズ、 ペネロープ・ウォーカー、 ロンドン市交響楽団、 Adrian Thompson、 John Graham-Hall、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 ジル・ゴメス、 リチャード・スアート、 ノーマン・ベイリー
"Sweet Moon, I Thank Thee for Thy Sunny Beams" (Bottom, Hippolyta, Demetrius, Theseus)
ロンドン市交響楽団、 ノーマン・ベイリー、 リチャード・ヒコックス、 ドナルド・マクスウェル、 ペネロープ・ウォーカー、 ヘンリー・ハーフォード
"Asleep, My Love?" (Flute, Theseus, Lysander, Bottom)
ドナルド・マクスウェル、 ノーマン・ベイリー、 Adrian Thompson、 ロンドン市交響楽団、 リチャード・ヒコックス、 John Graham-Hall
"Come, Your Bergomask" (Theseus, All)
ペネロープ・ウォーカー、 ノーマン・ベイリー、 Robert Horn、 ドナルド・マクスウェル、 リチャード・スアート、 Roger Bryson、 ヘンリー・ハーフォード、 Adrian Thompson、 ジル・ゴメス、 John Graham-Hall、 Andrew Gallacher、 リチャード・ヒコックス、 デラ・ジョーンズ、 ロンドン市交響楽団
"Now the Hungry Lion Roars" (Fairies, Puck, Oberon, Tytania)
ロンドン市交響楽団、 ジェイムズ・ボウマン、 リチャード・ヒコックス、 Dexter Fletcher、 リリアン・ワトソン、 Trinity Boys Choir