"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
ケルンWDR交響楽団、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Ludwig Ellegiers、 アニー・シュレム
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・シュナイダー、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク、 Wilhelm Pilgram、 ケルンWDR交響楽団、 Max Eckard、 Ludwig Ellegiers、 Hans Muller-Westernhangen、 Gunther Luders、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer、 Irmgard Först、 Rolf Stiefel、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ケルンWDR交響楽団、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 Philipp Gehly、 ピーター・アンダース
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
ヴィリー・ホフマン、 Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ヴィリー・ホフマン、 ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団、 Max Eckard、 Ludwig Ellegiers、 Gunther Luders、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Irmgard Först、 Alwin Joachim Meyer、 ヴィリー・シュナイダー、 Rolf Stiefel、 Hans Muller-Westernhangen、 フランツ・マルザレク、 Wilhelm Pilgram、 Comedien Quartet
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 Alwin Joachim Meyer、 Hans Muller-Westernhangen、 ヴィリー・シュナイダー、 ケルンWDR交響楽団、 Max Eckard、 Comedien Quartet、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel、 Wilhelm Pilgram、 Gunther Luders、 Irmgard Först、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)
