"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
アニー・シュレム、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 Rolf Stiefel、 ケルンWDR交響楽団、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Alwin Joachim Meyer、 フランツ・マルザレク、 Comedien Quartet、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Irmgard Först、 Gunther Luders、 ヴィリー・ホフマン
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ピーター・アンダース
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
ヴィリー・ホフマン、 Comedien-Quartett、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ピーター・アンダース、 Comedien-Quartett、 ヴィリー・ホフマン、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ヴィリー・ホフマン
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
レハール：Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
ヴィリー・ホフマン、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer、 Ludwig Ellegiers、 ケルンWDR交響楽団、 Irmgard Först、 Gunther Luders、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Rolf Stiefel
レハール：Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Irmgard Först、 Comedien Quartet、 Gunther Luders、 フランツ・マルザレク、 Rolf Stiefel、 Ludwig Ellegiers、 Alwin Joachim Meyer、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース
レハール：Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)