"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
アニー・シュレム、 ケルンWDR交響楽団、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
ピーター・アンダース、 Ludwig Ellegiers、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 アニー・シュレム
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
フランツ・マルザレク、 ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch、 アニー・シュレム
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Comedien-Quartett、 ヴィリー・ホフマン、 Gunther Luders、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Wilhelm Pilgram、 Irmgard Först、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Liselotte Losch、 ケルン放送合唱団、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel、 Hans Muller-Westernhangen、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ヴィリー・ホフマン
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
レハール：Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 Wilhelm Pilgram、 Alwin Joachim Meyer、 ケルン放送合唱団、 Comedien Quartet、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Hans Muller-Westernhangen、 Irmgard Först、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel、 Gunther Luders、 Comedien-Quartett
レハール：Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 ケルンWDR交響楽団、 Philipp Gehly、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 アニー・シュレム、 Comedien-Quartett、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel、 Hans Muller-Westernhangen、 Alwin Joachim Meyer、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Irmgard Först、 Gunther Luders、 Wilhelm Pilgram、 ケルン放送合唱団、 Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 アニー・シュレム
レハール：Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)