"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム、 Comedien-Quartett、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Ludwig Ellegiers、 ピーター・アンダース、 アニー・シュレム
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 フランツ・マルザレク
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Irmgard Först、 ヴィリー・ホフマン、 Alwin Joachim Meyer、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 ケルンWDR交響楽団、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 Comedien Quartet、 フランツ・マルザレク、 Gunther Luders、 Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
ピーター・アンダース、 Liselotte Losch、 Comedien-Quartett、 ヴィリー・ホフマン
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
レハール：Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 Rolf Stiefel、 ケルンWDR交響楽団、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Gunther Luders、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Irmgard Först、 Alwin Joachim Meyer、 Comedien Quartet、 Ludwig Ellegiers
レハール：Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer、 Irmgard Först、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 ケルンWDR交響楽団、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Rolf Stiefel、 フランツ・マルザレク、 Ludwig Ellegiers、 Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン
レハール：Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)