"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
アニー・シュレム、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
ピーター・アンダース、 Ludwig Ellegiers、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 Comedien Quartet、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Hans Muller-Westernhangen、 ケルン放送合唱団、 Alwin Joachim Meyer、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 ヴィリー・ホフマン、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 Irmgard Först、 Rolf Stiefel、 ケルンWDR交響楽団、 Gunther Luders、 Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 ケルンWDR交響楽団、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 Comedien-Quartett、 ピーター・アンダース
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
レハール：Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Irmgard Först、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Wilhelm Pilgram、 Comedien Quartet、 ケルンWDR交響楽団、 Rolf Stiefel、 Ludwig Ellegiers、 Hans Muller-Westernhangen、 Alwin Joachim Meyer、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 Gunther Luders
レハール：Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Wilhelm Pilgram、 Gunther Luders、 Hans Muller-Westernhangen、 Alwin Joachim Meyer、 Comedien Quartet、 Max Eckard、 ヴィリー・シュナイダー、 Irmgard Först、 Rolf Stiefel、 Ludwig Ellegiers
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
レハール：Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)