"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 アニー・シュレム
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
フランツ・マルザレク、 アニー・シュレム、 Ludwig Ellegiers、 ケルンWDR交響楽団、 ピーター・アンダース
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 アニー・シュレム
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 アニー・シュレム、 Philipp Gehly、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 ケルンWDR交響楽団、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Gunther Luders、 ヴィリー・ホフマン、 ヴィリー・シュナイダー、 Alwin Joachim Meyer、 フランツ・マルザレク、 Max Eckard、 Rolf Stiefel、 Comedien Quartet、 Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
ピーター・アンダース、 アニー・シュレム、 フランツ・マルザレク、 Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 Comedien-Quartett、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
フランツ・マルザレク、 Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 ケルンWDR交響楽団、 ヴィリー・ホフマン、 ピーター・アンダース
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
ヴィリー・ホフマン、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
レハール：Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
ヴィリー・ホフマン、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 ヴィリー・ホフマン、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース、 Philipp Gehly、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Ludwig Ellegiers、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 ヴィリー・シュナイダー、 Rolf Stiefel、 Gunther Luders、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Max Eckard、 Alwin Joachim Meyer、 Irmgard Först、 Comedien Quartet
レハール：Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 フランツ・マルザレク、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 ケルンWDR交響楽団、 Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 ピーター・アンダース、 ヴィリー・ホフマン、 アニー・シュレム、 Liselotte Losch、 Irmgard Först、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Max Eckard、 Rolf Stiefel、 Gunther Luders、 Comedien Quartet、 Ludwig Ellegiers、 ケルン放送合唱団、 Comedien-Quartett、 Alwin Joachim Meyer、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 ヴィリー・シュナイダー
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
ヴィリー・ホフマン、 Philipp Gehly、 Liselotte Losch、 アニー・シュレム、 ピーター・アンダース
レハール：Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)