"Dell' invito trascorsa e gia l'ora"
아르투로 토스카니니, Maxine Stellman, 리치아 알바네세, NBC 심포니 오케스트라, 조지 세하노프스키, 아서 뉴먼, NBC Chorus, Paul Dennis
"Libiamo no' lieti calici"
NBC 심포니 오케스트라, NBC Chorus, 아서 뉴먼, 조지 세하노프스키, Maxine Stellman, 얀 피어스, 리치아 알바네세, 아르투로 토스카니니, John Garris, Paul Dennis
"Che e cio? Non gardiresteora le danze"
조지 세하노프스키, NBC 심포니 오케스트라, Paul Dennis, 리치아 알바네세, NBC Chorus, John Garris, 아서 뉴먼, Maxine Stellman, 얀 피어스, 아르투로 토스카니니
"Si ridesta in ciel l' aurora"
아서 뉴먼, 조지 세하노프스키, NBC Chorus, John Garris, Paul Dennis, 아르투로 토스카니니, Maxine Stellman, NBC 심포니 오케스트라
"Di Madride noi siamo mattadori"
아서 뉴먼, Maxine Stellman, 아르투로 토스카니니, NBC 심포니 오케스트라, John Garris, NBC Chorus, Paul Dennis
"Alfredo! Voi!...Si amici..."
아르투로 토스카니니, NBC 심포니 오케스트라, 리치아 알바네세, NBC Chorus, 아서 뉴먼, 조지 세하노프스키, John Garris, 로버트 메릴, Maxine Stellman, 얀 피어스, Paul Dennis
"Di sprezzo degno se stesso rende"
조지 세하노프스키, 리치아 알바네세, NBC 심포니 오케스트라, Maxine Stellman, 얀 피어스, 로버트 메릴, NBC Chorus, 아르투로 토스카니니, Paul Dennis, John Garris, 아서 뉴먼
"Prendi: quest' e l' immagine"
로버트 메릴, 리치아 알바네세, 아르투로 토스카니니, 아서 뉴먼, Maxine Stellman, 얀 피어스, NBC 심포니 오케스트라