Theme - Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance
피츠버그 심포니 오케스트라, Vladimir Bakaleinikoff, Henri Temianka, 그레고르 피아티고르스키, 프리츠 라이너
The Adventure of the Windmills - Variation I
그레고르 피아티고르스키, Vladimir Bakaleinikoff, 피츠버그 심포니 오케스트라, Henri Temianka, 프리츠 라이너
The Battle with the Sheep - Variation II
Henri Temianka, 프리츠 라이너, 그레고르 피아티고르스키, Vladimir Bakaleinikoff, 피츠버그 심포니 오케스트라
Dialogue of the Knight and Squire - Variation III
피츠버그 심포니 오케스트라, 그레고르 피아티고르스키, Henri Temianka, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너
The Adventure with the Procession of Penitents - Variation IV
Henri Temianka, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너
The Knight's Vigil - Variation V
Vladimir Bakaleinikoff, 그레고르 피아티고르스키, Henri Temianka, 피츠버그 심포니 오케스트라, 프리츠 라이너
The False Dulcinea - Variation VI
그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라, Henri Temianka, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너
The Ride Through the Air - Variation VII
Henri Temianka, Vladimir Bakaleinikoff, 피츠버그 심포니 오케스트라, 그레고르 피아티고르스키, 프리츠 라이너
The Adventure of the Enchanted Boat - Variation VIII
Vladimir Bakaleinikoff, 피츠버그 심포니 오케스트라, 그레고르 피아티고르스키, 프리츠 라이너, Henri Temianka
The Combat with the Two Magicians - Variation IX
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The Defeat of Don Quixote by the Knight of the White Moon - Variation X
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The Death of Don Quixote - Finale
프리츠 라이너, 그레고르 피아티고르스키, Vladimir Bakaleinikoff, 피츠버그 심포니 오케스트라, Henri Temianka