Theme - Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance
Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라, Henri Temianka
The Adventure of the Windmills - Variation I
Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너, Henri Temianka, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라
The Battle with the Sheep - Variation II
Henri Temianka, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라
Dialogue of the Knight and Squire - Variation III
Henri Temianka, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너
The Adventure with the Procession of Penitents - Variation IV
Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너, Henri Temianka, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라
The Knight's Vigil - Variation V
Henri Temianka, Vladimir Bakaleinikoff, 프리츠 라이너, 그레고르 피아티고르스키, 피츠버그 심포니 오케스트라
The False Dulcinea - Variation VI
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The Ride Through the Air - Variation VII
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The Adventure of the Enchanted Boat - Variation VIII
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The Combat with the Two Magicians - Variation IX
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The Defeat of Don Quixote by the Knight of the White Moon - Variation X
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The Death of Don Quixote - Finale
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