"There is a story I'd like you to hear" (Sir William, Lady Deborah, Edwige, Suzanne)
Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 이본 케니, Enid Hartle, 로더릭 케네디, 앨런 프란시스
"Voice of the sea, calling to me" (Robinson, Sir William, Lady Deborah, Edwige, Suzanne)
Marilyn Hill Smith, 앨런 오피, Enid Hartle, 로열 필하모닉 오케스트라, John Brecknock, 이본 케니, 로더릭 케네디, 앨런 프란시스
"All right! Sit down and take your places now" (Sir William, Lady Deborah, Suzanne, Edwige)
Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 르네 플레밍, 앨런 프란시스, 이본 케니, 앨런 오피
"My friend Tom was a dancing master" (Suzanne, Toby, Edwige, Lady Deborah, Sir William)
Marilyn Hill Smith, Alexander Oliver, 앨런 오피, 로열 필하모닉 오케스트라, 르네 플레밍, 이본 케니, 앨런 프란시스
"There's got to be a way ..." (Edwige, Suzanne, Lady Deborah, Sir William)
르네 플레밍, Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스, 이본 케니, 앨런 오피
"I am in love!" (Edwige, Sir William, Suzanne, Lady Deborah)
로열 필하모닉 오케스트라, Marilyn Hill Smith, 앨런 오피, 르네 플레밍, 이본 케니, 앨런 프란시스
"With a kiss, with a kiss!" (Lady Deborah, Sir William, Edwige, Suzanne, Robinson)
로열 필하모닉 오케스트라, John Brecknock, 로더릭 케네디, 앨런 오피, 이본 케니, Marilyn Hill Smith, Enid Hartle, 앨런 프란시스
"Shining brightly up above me" (Robinson, Edwige, Sailors)
제프리 미첼 합창단, 이본 케니, John Brecknock, 앨런 프란시스, 로열 필하모닉 오케스트라
"Ah well, then on my own" (Robinson, Edwige, Suzanne)
이본 케니, John Brecknock, 앨런 프란시스, 로열 필하모닉 오케스트라, Marilyn Hill Smith
"Our father in Heaven above" (Lady Deborah, Sir William, Robinson, Edwige, Suzanne, Toby, Sailors)
Enid Hartle, 로더릭 케네디, 이본 케니, 제프리 미첼 합창단, 앨런 오피, John Brecknock, Alexander Oliver, Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"In the long ago, Friday speak to Sarantha" (Friday, Robinson)
Sandra Browne, John Brecknock, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"A pain that fills my heart when I remember Edwige" (Robinson, Friday)
John Brecknock, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스, Sandra Browne
"One day you'll fall in love" (Robinson, Friday)
John Brecknock, Sandra Browne, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"Now look what you've got us into!" (Suzanne, Toby, Witchdoctor, Jim)
Alexander Oliver, 앨런 오피, 로열 필하모닉 오케스트라, Marilyn Hill Smith, 앨런 프란시스
"You take a gallon of water and an onion or two" (Jim, Suzanne, Toby)
Alexander Oliver, Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스, 앨런 오피
"I can't think why I married you!" (Toby, Suzanne, Jim)
로열 필하모닉 오케스트라, Marilyn Hill Smith, 앨런 오피, Alexander Oliver, 앨런 프란시스
"Please don't make a fuss" (Jim, Friday, Cannibals, Edwige, Suzanne)
Sandra Browne, 제프리 미첼 합창단, 이본 케니, Marilyn Hill Smith, 앨런 오피, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"Take me away to the one I adore" (Edwige, Suzanne, Toby, Friday, Cannibals, Jim)
제프리 미첼 합창단, 앨런 프란시스, Marilyn Hill Smith, 이본 케니, 앨런 오피, 로열 필하모닉 오케스트라, Sandra Browne, Alexander Oliver
"This must be what bliss is" (Robinson, Friday, Edwige)
이본 케니, John Brecknock, Sandra Browne, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"I had a dream, a dream of you" (Edwige, Robinson, Suzanne, Toby, Friday)
Marilyn Hill Smith, Sandra Browne, Alexander Oliver, 로열 필하모닉 오케스트라, 이본 케니, John Brecknock, 앨런 프란시스
"I break a Tamayo taboo!" (Friday, Suzanne, Toby)
Sandra Browne, Alexander Oliver, Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 프란시스
"When I was small my mother always" (Suzanne, Jim, Friday)
Marilyn Hill Smith, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 오피, Sandra Browne, 앨런 프란시스
"There's no place like England" (Jim, Suzanne, Toby, Robinson)
로열 필하모닉 오케스트라, Alexander Oliver, Marilyn Hill Smith, 앨런 프란시스, 앨런 오피, John Brecknock
"It's time to take a liquor break!" (Pirates, Robinson, Will Atkins, Edwige, Toby, Jim)
로열 필하모닉 오케스트라, Wyndham Parfitt, 이본 케니, 앨런 프란시스, 제프리 미첼 합창단, Alexander Oliver, 앨런 오피, John Brecknock
"Tamayos are we, everybody knows" (Robinson, Jim, Pirates, Will Atkins, Cannibals, Toby, Friday, Edwige, Suzanne)
John Brecknock, Wyndham Parfitt, 이본 케니, Sandra Browne, Alexander Oliver, 제프리 미첼 합창단, 로열 필하모닉 오케스트라, 앨런 오피, Marilyn Hill Smith, 앨런 프란시스