Pull, My Bantams! (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Geert Smits, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Marcus Pelz, Janusz Monarcha, 도널드 러니클스, Cosmin lfrim, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Wolfgang Bankl, Boaz Daniel, Peter Jelosits
Boat Ahoy! - Guard Boat! (Live)
Janusz Monarcha, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Wolfgang Bankl, Robert Bork, 도널드 러니클스, Peter Jelosits
To Report Having Boarded (Live)
David Cale Johnson, 보 스코푸스, Eric Halfvarson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl, Robert Bork, 도널드 러니클스, Mario Steller, John Dickie
Billy Budd, King of the Birds! (Live)
David Cale Johnson, 보 스코푸스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Robert Bork, 도널드 러니클스, Wolfgang Bankl
Christ! The Poor Chap (Live)
John Dickie, Alfred Šramek, Geert Smits, Marcus Pelz, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, 보 스코푸스, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Boaz Daniel, 도널드 러니클스, Janusz Monarcha, Eric Halfvarson
Vere! - Officers and Men of the Indomitable (Live)
Boy! - My compliment to Mr. Redburn and Mr. Flint (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, 도널드 러니클스, Valentin Klausburg, 닐 쉬코프
Plutarch - The Greeks and the Romans (Live)
닐 쉬코프, Robert Bork, 도널드 러니클스, Wolfgang Bankl, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라
Any Danger of French Notions (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 합창단, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프
Land on the Port Bow, Sir (Live)
닐 쉬코프, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl, Robert Bork, 도널드 러니클스, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 합창단
Blow Her Away, Blow Her to Hilo (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Eric Halfvarson, John Dickie, Alfred Šramek, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Geert Smits, Cosmin Ifrim, 도널드 러니클스, 보 스코푸스
Billy Went to His Bag (Live)
도널드 러니클스, Eric Halfvarson, Alfred Šramek, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Cosmin Ifrim, Valentin Klausburg
I, John Claggart, Master-at-Arms upon the "Indomitable" (Live)
도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Eric Halfvarson
Why Had It to Be Billy, the One We All Love? (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Alfred Šramek, 도널드 러니클스, 보 스코푸스
Well, What Is It, Master-at-Arms? (Live)
Eric Halfvarson, Wolfgang Bankl, 보 스코푸스, Janusz Monarcha, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Robert Bork, 도널드 러니클스, 닐 쉬코프, Boaz Daniel, Mario Steller, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, David Cale Johnson, Marcus Pelz, Cosmin Ifrim, Valentin Klausburg, John Dickie, Alfred Šramek, Geert Smits, 陳玉, Peter Jelosits, 빈 슈타츠오퍼 합창단
There You Are Again, Master-at-Arms (Live)
David Cale Johnson, Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Robert Bork, 도널드 러니클스, Valentin Klausburg, Eric Halfvarson
Master-at-Arms and Foretopman, I Speak to You Both (Live)
The Mists Have Cleared (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, 닐 쉬코프, Wolfgang Bankl, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, David Cale Johnson
William Budd, You Are Accused by Captain Vere (Live)
David Cale Johnson, 닐 쉬코프, 보 스코푸스, Robert Bork, 도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl
Here! Baby! - Dansker, Old Friend, Glad to See You! (Live)
According to the Articles of War (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Janusz Monarcha, 닐 쉬코프, Eric Halfvarson, Wolfgang Bankl, Marcus Pelz, John Dickie, Alfred Šramek, 빈 슈타츠오퍼 합창단, 陳玉, Cosmin Ifrim, David Cale Johnson, Valentin Klausburg, Robert Bork, 도널드 러니클스, Mario Steller, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Geert Smits, Boaz Daniel, 보 스코푸스, Peter Jelosits
Down All Hands! (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Robert Bork, 도널드 러니클스, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Wolfgang Bankl