Pull, My Bantams! (Live)
Boaz Daniel, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, 도널드 러니클스, Wolfgang Bankl, Janusz Monarcha, Marcus Pelz, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Geert Smits, Cosmin lfrim, Peter Jelosits, 빈 슈타츠오퍼 합창단
Boat Ahoy! - Guard Boat! (Live)
빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Janusz Monarcha, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Robert Bork, 도널드 러니클스, Wolfgang Bankl, Peter Jelosits
To Report Having Boarded (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, Eric Halfvarson, Mario Steller, 보 스코푸스, John Dickie, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl
Billy Budd, King of the Birds! (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, 보 스코푸스, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl
Christ! The Poor Chap (Live)
Eric Halfvarson, Alfred Šramek, Marcus Pelz, Geert Smits, Janusz Monarcha, 보 스코푸스, Boaz Daniel, John Dickie, 빈 슈타츠오퍼 합창단, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, 도널드 러니클스
Vere! - Officers and Men of the Indomitable (Live)
Boy! - My compliment to Mr. Redburn and Mr. Flint (Live)
도널드 러니클스, Valentin Klausburg, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, 닐 쉬코프
Plutarch - The Greeks and the Romans (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프
Any Danger of French Notions (Live)
Wolfgang Bankl, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Robert Bork, 도널드 러니클스, 닐 쉬코프, 빈 슈타츠오퍼 합창단
Land on the Port Bow, Sir (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, Wolfgang Bankl, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, 닐 쉬코프, 빈 슈타츠오퍼 합창단
Blow Her Away, Blow Her to Hilo (Live)
Eric Halfvarson, Alfred Šramek, Cosmin Ifrim, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Geert Smits, 보 스코푸스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Dickie, 도널드 러니클스
Billy Went to His Bag (Live)
Valentin Klausburg, Alfred Šramek, Eric Halfvarson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Cosmin Ifrim, 도널드 러니클스
I, John Claggart, Master-at-Arms upon the "Indomitable" (Live)
Eric Halfvarson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, 도널드 러니클스
Why Had It to Be Billy, the One We All Love? (Live)
도널드 러니클스, 보 스코푸스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, Alfred Šramek
Well, What Is It, Master-at-Arms? (Live)
Geert Smits, Cosmin Ifrim, Wolfgang Bankl, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, 닐 쉬코프, 보 스코푸스, Valentin Klausburg, Janusz Monarcha, John Dickie, Alfred Šramek, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Marcus Pelz, Mario Steller, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Eric Halfvarson, 陳玉, Robert Bork, 도널드 러니클스, Boaz Daniel, Peter Jelosits
There You Are Again, Master-at-Arms (Live)
Valentin Klausburg, Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프, David Cale Johnson, Eric Halfvarson, Robert Bork, 도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라
Master-at-Arms and Foretopman, I Speak to You Both (Live)
The Mists Have Cleared (Live)
Robert Bork, 도널드 러니클스, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프
William Budd, You Are Accused by Captain Vere (Live)
Wolfgang Bankl, 닐 쉬코프, Robert Bork, 도널드 러니클스, 보 스코푸스, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라
Here! Baby! - Dansker, Old Friend, Glad to See You! (Live)
According to the Articles of War (Live)
빈 슈타츠오퍼 합창단, Geert Smits, 陳玉, Wolfgang Bankl, 보 스코푸스, Eric Halfvarson, David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, John Nuzzo, 닐 쉬코프, John Dickie, Valentin Klausburg, Marcus Pelz, Mario Steller, Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle, Robert Bork, 도널드 러니클스, Cosmin Ifrim, Alfred Šramek, Boaz Daniel, Janusz Monarcha, Peter Jelosits
Down All Hands! (Live)
David Cale Johnson, 빈 슈타츠오퍼 오케스트라, Robert Bork, 도널드 러니클스, 빈 슈타츠오퍼 합창단, Wolfgang Bankl