in the forest (Four Young Trees, Two Wild Geese, Semi-Chorus of Old Trees, Chorus)
테리 에드워즈, 리처드 히콕스, Leah-Marian Jones, Pamela Helen Stephen, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 릴리안 왓슨, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Britten: Paul Bunyan
리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Peter Coleman-Wright, 쿠르트 슈트라이트, 수잔 그리튼, 케네스 크랜햄, Francis Egerton, 티모시 로빈슨
Call of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Lumberjacks' Chorus (Three Lumberjacks, Lumberjacks' Chorus)
Christopher Keyte, 테리 에드워즈, 리처드 히콕스, John Winfield, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Jonathan Fisher, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Welcome (Paul Bunyan)
리처드 히콕스, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Quartet of Swedes (Andy Anderson, Pete Peterson, Jen Jenson, Cross Crosshaulson, Paul Bunyan,
케네스 크랜햄, Neil Gillespie, Jonathan Coad, Neil Griffifths, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, Christopher Lackner, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Western Union Boy's Song (Western Union Boy, Paul Bunyan, Hel Helson, Sam Sharkey, Ben Benny,
Henry Moss, Graeme Broadbent, Jeremy White, 티모시 로빈슨, Covent Garden, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cooks' Duet (Sam Sharkey, Ben Benny, Inkslinger, Paul Bunyan, Chorus)
리처드 히콕스, Graeme Broadbent, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 테리 에드워즈, 티모시 로빈슨, 쿠르트 슈트라이트, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Animal Trio (Fido, Moppet, Poppet)
Pamela Helen Stephen, 릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, Covent Garden, Leah-Marian Jones, 로열 오페라 하우스 오케스트라
Bunyan's Goodnight (Paul Bunyan)
리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Exit of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Blues - Quartet of the Defeated (Paul Bunyan, The Defeated, Inkslinger)
Leah-Marian Jones, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, Peter Coleman-Wright, Jeremy White, Covent Garden, 쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄
Second Ballad Interlude (Narrator, Inkslinger, Chorus)
쿠르트 슈트라이트, Peter Coleman-Wright, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 리처드 히콕스, 테리 에드워즈, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Food Chorus (Inkslinger, Sam Sharkey, Ben Benny, Chorus)
리처드 히콕스, 쿠르트 슈트라이트, 티모시 로빈슨, Graeme Broadbent, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Chorus Accusation (Cross, Inkslinger, Jen, Pete, Andy, Chorus)
Neil Griffifths, Jonathan Coad, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 쿠르트 슈트라이트, Neil Gillespie, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단, Christopher Lackner
Slim's Song (Slim, Inkslinger, Fido, Moppet, Poppet, Chorus)
Leah-Marian Jones, 티모시 로빈슨, 리처드 히콕스, Pamela Helen Stephen, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 쿠르트 슈트라이트, 릴리안 왓슨, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Entrance of Chorus (Pete, Andy, Jen, Cross, John)
Neil Griffifths, Roderick Earle, Jonathan Coad, 리처드 히콕스, Neil Gillespie, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, Christopher Lackner
Tiny's Entrance (Ben, Sam, Cross, Andy, John)
Graeme Broadbent, Jonathan Coad, 리처드 히콕스, Covent Garden, 티모시 로빈슨, Roderick Earle, Neil Gillespie, 로열 오페라 하우스 오케스트라
Tiny's Song (Tiny, Inkslinger, Slim, Chorus)
티모시 로빈슨, 테리 에드워즈, 쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 수잔 그리튼, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Inkslinger's Regret (Inkslinger, Voice of Paul Bunyan, Chorus)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 리처드 히콕스, Covent Garden, 쿠르트 슈트라이트, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Shears's Song (John Shears, Farmer's Chorus, Paul Bunyan, Hel Helson)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 테리 에드워즈, Covent Garden, 리처드 히콕스, Roderick Earle, Jeremy White, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Warning (Paul Bunyan)
케네스 크랜햄, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Song (John Shears, Chorus)
리처드 히콕스, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Roderick Earle, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Exit (Hel Helson, Cronies)
Jeremy White, Donaldson Bell, Richard Hazell, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Bryan Secombe, Wyndham Parfitt
The Mocking of Hel Helson (Hel Helson, Heron, Moon, Wind, Beetle, Squirrel, Fido, Chorus)
릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, 테리 에드워즈, Jeremy White, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cats' Creed (Moppet, Poppet, Voice of Paul Bunyan, Cronies, Hel Helson)
Pamela Helen Stephen, Donaldson Bell, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Jeremy White, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스, Richard Hazell, Leah-Marian Jones, Covent Garden
Love Duet (Tiny, Slim, Chorus)
리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 수잔 그리튼, 티모시 로빈슨, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Mock Funeral March (Hel Helson, Paul Bunyan, Cronies, Chorus)
Donaldson Bell, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Richard Hazell, Bryan Secombe, Jeremy White, 케네스 크랜햄, Covent Garden, Wyndham Parfitt
Hymn (Paul Bunyan, Hel Helson, Tiny, Slim, Chorus)
테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Jeremy White, 티모시 로빈슨, 수잔 그리튼, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Christmas Party (Fido, Moppet, Poppet, Inkslinger, John Shears, Western Union Boy, Chorus
쿠르트 슈트라이트, Covent Garden, Leah-Marian Jones, 릴리안 왓슨, Henry Moss, Pamela Helen Stephen, 리처드 히콕스, Roderick Earle, 로열 오페라 하우스 오케스트라
Litany (Fido, Moppet, Poppet, Tiny, Slim, Paul Bunyan, Hel Helson, Inkslinger, Chorus)
Covent Garden, 티모시 로빈슨, Pamela Helen Stephen, 케네스 크랜햄, Leah-Marian Jones, 릴리안 왓슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, 수잔 그리튼