in the forest (Four Young Trees, Two Wild Geese, Semi-Chorus of Old Trees, Chorus)
릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, Leah-Marian Jones, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Pamela Helen Stephen, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Britten: Paul Bunyan
Francis Egerton, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 티모시 로빈슨, 쿠르트 슈트라이트, 수잔 그리튼, 리처드 히콕스, Peter Coleman-Wright, 케네스 크랜햄
Call of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Lumberjacks' Chorus (Three Lumberjacks, Lumberjacks' Chorus)
테리 에드워즈, Jonathan Fisher, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, John Winfield, Covent Garden, Christopher Keyte, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Welcome (Paul Bunyan)
Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Quartet of Swedes (Andy Anderson, Pete Peterson, Jen Jenson, Cross Crosshaulson, Paul Bunyan,
Jonathan Coad, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Neil Griffifths, 케네스 크랜햄, Neil Gillespie, Covent Garden, Christopher Lackner, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Western Union Boy's Song (Western Union Boy, Paul Bunyan, Hel Helson, Sam Sharkey, Ben Benny,
리처드 히콕스, Henry Moss, 케네스 크랜햄, Jeremy White, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 티모시 로빈슨, Graeme Broadbent, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cooks' Duet (Sam Sharkey, Ben Benny, Inkslinger, Paul Bunyan, Chorus)
리처드 히콕스, 쿠르트 슈트라이트, 케네스 크랜햄, Graeme Broadbent, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Animal Trio (Fido, Moppet, Poppet)
Pamela Helen Stephen, Leah-Marian Jones, 릴리안 왓슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden
Bunyan's Goodnight (Paul Bunyan)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Exit of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
Covent Garden, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Blues - Quartet of the Defeated (Paul Bunyan, The Defeated, Inkslinger)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Jeremy White, 리처드 히콕스, 쿠르트 슈트라이트, 티모시 로빈슨, Peter Coleman-Wright, Leah-Marian Jones, Covent Garden
Second Ballad Interlude (Narrator, Inkslinger, Chorus)
리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Peter Coleman-Wright, 쿠르트 슈트라이트, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Food Chorus (Inkslinger, Sam Sharkey, Ben Benny, Chorus)
Graeme Broadbent, 쿠르트 슈트라이트, 테리 에드워즈, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Chorus Accusation (Cross, Inkslinger, Jen, Pete, Andy, Chorus)
쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Neil Gillespie, Neil Griffifths, Jonathan Coad, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단, Christopher Lackner
Slim's Song (Slim, Inkslinger, Fido, Moppet, Poppet, Chorus)
로열 오페라 하우스 오케스트라, Leah-Marian Jones, 쿠르트 슈트라이트, 릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, Pamela Helen Stephen, 티모시 로빈슨, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Entrance of Chorus (Pete, Andy, Jen, Cross, John)
Roderick Earle, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Jonathan Coad, Neil Griffifths, Neil Gillespie, Covent Garden, 리처드 히콕스, Christopher Lackner
Tiny's Entrance (Ben, Sam, Cross, Andy, John)
Graeme Broadbent, Neil Gillespie, 티모시 로빈슨, Roderick Earle, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Jonathan Coad, Covent Garden
Tiny's Song (Tiny, Inkslinger, Slim, Chorus)
수잔 그리튼, 쿠르트 슈트라이트, 테리 에드워즈, Covent Garden, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Inkslinger's Regret (Inkslinger, Voice of Paul Bunyan, Chorus)
테리 에드워즈, 케네스 크랜햄, Covent Garden, 쿠르트 슈트라이트, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Shears's Song (John Shears, Farmer's Chorus, Paul Bunyan, Hel Helson)
테리 에드워즈, 케네스 크랜햄, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Roderick Earle, Jeremy White, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Warning (Paul Bunyan)
로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 리처드 히콕스, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Song (John Shears, Chorus)
Roderick Earle, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Exit (Hel Helson, Cronies)
Wyndham Parfitt, Richard Hazell, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Bryan Secombe, Jeremy White, Covent Garden, Donald Bell
The Mocking of Hel Helson (Hel Helson, Heron, Moon, Wind, Beetle, Squirrel, Fido, Chorus)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, Jeremy White, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cats' Creed (Moppet, Poppet, Voice of Paul Bunyan, Cronies, Hel Helson)
Leah-Marian Jones, Pamela Helen Stephen, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Richard Hazell, 리처드 히콕스, 케네스 크랜햄, Jeremy White, Donald Bell
Love Duet (Tiny, Slim, Chorus)
티모시 로빈슨, 리처드 히콕스, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 수잔 그리튼, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Mock Funeral March (Hel Helson, Paul Bunyan, Cronies, Chorus)
Richard Hazell, 리처드 히콕스, Bryan Secombe, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Jeremy White, Wyndham Parfitt, Covent Garden, Donald Bell
Hymn (Paul Bunyan, Hel Helson, Tiny, Slim, Chorus)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 수잔 그리튼, 테리 에드워즈, 티모시 로빈슨, Jeremy White, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Christmas Party (Fido, Moppet, Poppet, Inkslinger, John Shears, Western Union Boy, Chorus
쿠르트 슈트라이트, 릴리안 왓슨, 리처드 히콕스, Covent Garden, Pamela Helen Stephen, Roderick Earle, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Henry Moss, Leah-Marian Jones
Litany (Fido, Moppet, Poppet, Tiny, Slim, Paul Bunyan, Hel Helson, Inkslinger, Chorus)
리처드 히콕스, Covent Garden, 티모시 로빈슨, Leah-Marian Jones, 수잔 그리튼, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 릴리안 왓슨, Pamela Helen Stephen, 케네스 크랜햄