in the forest (Four Young Trees, Two Wild Geese, Semi-Chorus of Old Trees, Chorus)
Covent Garden, 테리 에드워즈, Pamela Helen Stephen, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Leah-Marian Jones, 릴리안 왓슨, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Britten: Paul Bunyan
Francis Egerton, 쿠르트 슈트라이트, 수잔 그리튼, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Peter Coleman-Wright, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스
Call of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
테리 에드워즈, 리처드 히콕스, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Lumberjacks' Chorus (Three Lumberjacks, Lumberjacks' Chorus)
John Winfield, Christopher Keyte, 테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 리처드 히콕스, Jonathan Fisher, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Welcome (Paul Bunyan)
Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Quartet of Swedes (Andy Anderson, Pete Peterson, Jen Jenson, Cross Crosshaulson, Paul Bunyan,
Neil Griffifths, Jonathan Coad, 리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Neil Gillespie, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단, Christopher Lackner
Western Union Boy's Song (Western Union Boy, Paul Bunyan, Hel Helson, Sam Sharkey, Ben Benny,
티모시 로빈슨, Graeme Broadbent, 리처드 히콕스, Jeremy White, Henry Moss, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cooks' Duet (Sam Sharkey, Ben Benny, Inkslinger, Paul Bunyan, Chorus)
티모시 로빈슨, 테리 에드워즈, Graeme Broadbent, 리처드 히콕스, 케네스 크랜햄, 쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Animal Trio (Fido, Moppet, Poppet)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Leah-Marian Jones, Covent Garden, Pamela Helen Stephen, 릴리안 왓슨
Bunyan's Goodnight (Paul Bunyan)
리처드 히콕스, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Exit of Lumberjacks (Lumberjacks' Chorus)
테리 에드워즈, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Blues - Quartet of the Defeated (Paul Bunyan, The Defeated, Inkslinger)
케네스 크랜햄, Jeremy White, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 쿠르트 슈트라이트, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, Peter Coleman-Wright, Leah-Marian Jones
Second Ballad Interlude (Narrator, Inkslinger, Chorus)
리처드 히콕스, Peter Coleman-Wright, Covent Garden, 쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Food Chorus (Inkslinger, Sam Sharkey, Ben Benny, Chorus)
쿠르트 슈트라이트, 테리 에드워즈, Graeme Broadbent, Covent Garden, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Chorus Accusation (Cross, Inkslinger, Jen, Pete, Andy, Chorus)
Covent Garden, 쿠르트 슈트라이트, Neil Griffifths, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Neil Gillespie, Jonathan Coad, 리처드 히콕스, Christopher Lackner, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Slim's Song (Slim, Inkslinger, Fido, Moppet, Poppet, Chorus)
리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, 릴리안 왓슨, Leah-Marian Jones, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 쿠르트 슈트라이트, Covent Garden, Pamela Helen Stephen, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Entrance of Chorus (Pete, Andy, Jen, Cross, John)
로열 오페라 하우스 오케스트라, Neil Griffifths, Jonathan Coad, Neil Gillespie, Covent Garden, Roderick Earle, 리처드 히콕스, Christopher Lackner
Tiny's Entrance (Ben, Sam, Cross, Andy, John)
Covent Garden, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨, Roderick Earle, Jonathan Coad, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Graeme Broadbent, Neil Gillespie
Tiny's Song (Tiny, Inkslinger, Slim, Chorus)
쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 수잔 그리튼, 티모시 로빈슨, Covent Garden, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Inkslinger's Regret (Inkslinger, Voice of Paul Bunyan, Chorus)
리처드 히콕스, 케네스 크랜햄, 쿠르트 슈트라이트, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, 테리 에드워즈, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Shears's Song (John Shears, Farmer's Chorus, Paul Bunyan, Hel Helson)
케네스 크랜햄, 테리 에드워즈, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 리처드 히콕스, Roderick Earle, Jeremy White, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Bunyan's Warning (Paul Bunyan)
로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, 리처드 히콕스, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Song (John Shears, Chorus)
리처드 히콕스, Covent Garden, Roderick Earle, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Farmers' Exit (Hel Helson, Cronies)
로열 오페라 하우스 오케스트라, Covent Garden, Jeremy White, Donaldson Bell, 리처드 히콕스, Bryan Secombe, Richard Hazell, Wyndham Parfitt
The Mocking of Hel Helson (Hel Helson, Heron, Moon, Wind, Beetle, Squirrel, Fido, Chorus)
리처드 히콕스, Jeremy White, 릴리안 왓슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, Covent Garden, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Cats' Creed (Moppet, Poppet, Voice of Paul Bunyan, Cronies, Hel Helson)
로열 오페라 하우스 오케스트라, Leah-Marian Jones, 케네스 크랜햄, Pamela Helen Stephen, Donaldson Bell, 리처드 히콕스, Jeremy White, Covent Garden, Richard Hazell
Love Duet (Tiny, Slim, Chorus)
수잔 그리튼, 티모시 로빈슨, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, Covent Garden, 리처드 히콕스, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
Mock Funeral March (Hel Helson, Paul Bunyan, Cronies, Chorus)
리처드 히콕스, Bryan Secombe, Donaldson Bell, Jeremy White, 케네스 크랜햄, Covent Garden, Richard Hazell, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Wyndham Parfitt
Hymn (Paul Bunyan, Hel Helson, Tiny, Slim, Chorus)
티모시 로빈슨, Covent Garden, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 테리 에드워즈, 리처드 히콕스, Jeremy White, 수잔 그리튼, 케네스 크랜햄, 코벤트 가든 로열 오페라 하우스 합창단
The Christmas Party (Fido, Moppet, Poppet, Inkslinger, John Shears, Western Union Boy, Chorus
Leah-Marian Jones, Roderick Earle, Covent Garden, 리처드 히콕스, Henry Moss, 로열 오페라 하우스 오케스트라, Pamela Helen Stephen, 릴리안 왓슨, 쿠르트 슈트라이트
Litany (Fido, Moppet, Poppet, Tiny, Slim, Paul Bunyan, Hel Helson, Inkslinger, Chorus)
수잔 그리튼, 릴리안 왓슨, Pamela Helen Stephen, Leah-Marian Jones, 로열 오페라 하우스 오케스트라, 케네스 크랜햄, Covent Garden, 리처드 히콕스, 티모시 로빈슨