Variation I. Das Abenteuer mit den Windmühlen
John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, 라파엘 월피치, 네메 야르비, Edwin Paling
Variation II. Der Kampf gegen die Hammelherde
Edwin Paling, 라파엘 월피치, 네메 야르비, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단
Variation III. Gespräche zwischen Ritter und Knappe
네메 야르비, Edwin Paling, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, 라파엘 월피치
Variation IV. Das Abenteuer mit der Prozession von Büßern
Edwin Paling, 라파엘 월피치, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, 네메 야르비
Variation V. Don Quixotes Wacht in der Sommernacht
라파엘 월피치, 네메 야르비, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, Edwin Paling
Variation VI. Die verzauberte Dulzinea
John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, Edwin Paling, 네메 야르비, 라파엘 월피치
Variation VII. Der Ritt durch die Luft
네메 야르비, Edwin Paling, 라파엘 월피치, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단
Variation VIII. Die Fahrt auf dem verzauberten Nachen
Edwin Paling, 네메 야르비, 라파엘 월피치, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단
Variation IX. Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer
네메 야르비, John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, Edwin Paling, 라파엘 월피치
Variation X. Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde
John Harrington, 왕립 스코틀랜드 국립 관현악단, Edwin Paling, 라파엘 월피치, 네메 야르비
