Introduction: The Wood - deepening twilight over hill, over dale
Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Henry Waddington, Tove Dahlberg, Alasdair Elliott, Simon Kirkbride, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jack Morlen, Geoffrey Moses, 이언 패터슨, Louise Poole, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, Robert St John Wright, David Swinson
"Oberon is passing fell and wrath"
Iride Martinez, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Louise Poole, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, 이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, Alasdair Elliott, Robert St John Wright, David Swinson
"Well, go thy way"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jack Morlen, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, 티모시 로빈슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Bejun Mehta, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson, Iride Martinez, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Ilan Volkov, Alasdair Elliott, Louise Poole, 이언 패터슨, Simon Kirkbride
"How now my love?"
Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, Henry Waddington, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, 이언 패터슨, Ilan Volkov, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, Simon Kirkbride, Robert St John Wright, David Swinson, Jack Morlen, Tove Dahlberg, Iride Martinez
"Be it on Lion, Bear, or Wolf, or Bull"
Louise Poole, Henry Waddington, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Jack Morlen, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, Alasdair Elliott, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Robert St John Wright, David Swinson, Trinity Boys Choir
"Welcome wanderer! ... I know a bank"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Iride Martinez, Geoffrey Moses, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, Simon Kirkbride, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Ilan Volkov, Jack Morlen, Jared Holt, 매튜 로즈, Louise Poole, 케이트 로열, 이언 패터슨, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson
"Is all our company here?"
Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jared Holt, 매튜 로즈, 티모시 로빈슨, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Louise Poole, Jack Morlen, Simon Kirkbride, Henry Waddington, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, Bejun Mehta, Robert St John Wright, David Swinson
"Fair love, you faint with wand'ring in the wood"
티모시 로빈슨, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Ilan Volkov, Jack Morlen, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Louise Poole, Iride Martinez, Henry Waddington, 케이트 로열, Robert St John Wright, David Swinson
"Through the forest I have gone"
Iride Martinez, Jack Morlen, Bejun Mehta, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Louise Poole, 티모시 로빈슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Henry Waddington, Robert St John Wright, David Swinson
"Stay tho' thou kill me, sweet Demetrius"
Ilan Volkov, Louise Poole, Jack Morlen, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Henry Waddington, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, 이언 패터슨, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, Robert St John Wright, David Swinson
"Come, now a roundel and a fairy song"
이언 패터슨, Simon Kirkbride, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Jared Holt, 매튜 로즈, Henry Waddington, 케이트 로열, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, Trinity Boys Choir, Bejun Mehta, Robert St John Wright, David Swinson, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, Iride Martinez, Louise Poole
"You spotted snakes with double tongue"
티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Louise Poole, Simon Kirkbride, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Trinity Boys Choir, Jack Morlen, Henry Waddington, Bejun Mehta, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, David Swinson
"What thou seest when thou dost wake"
티모시 로빈슨, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Iride Martinez, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Louise Poole, Trinity Boys Choir, Ilan Volkov, Bejun Mehta, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Robert St John Wright, David Swinson, Alasdair Elliott
Introduction: The Wood
Trinity Boys Choir, Louise Poole, Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Bejun Mehta, Henry Waddington, Jack Morlen, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드
"Are we all met?"
Geoffrey Moses, Louise Poole, Ilan Volkov, Simon Kirkbride, Bejun Mehta, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Henry Waddington, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, Robert St John Wright, David Swinson, Jared Holt, 매튜 로즈, Jack Morlen
"I see their knavery"
Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Jack Morlen, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Louise Poole, Simon Kirkbride, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, David Swinson, Bejun Mehta
"Be kind and courteous to this gentleman"
티모시 로빈슨, Bejun Mehta, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Geoffrey Moses, Jack Morlen, Iride Martinez, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Henry Waddington, Tove Dahlberg, Louise Poole, Ilan Volkov, Jared Holt, 매튜 로즈, Alasdair Elliott, Robert St John Wright, David Swinson
"Hail, mortal hail!"
Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Geoffrey Moses, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, Iride Martinez, Jack Morlen, Bejun Mehta, 이언 패터슨, Henry Waddington, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson
"I have a reasonable good ear in music"
Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, Louise Poole, Iride Martinez, Henry Waddington, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Jack Morlen, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Robert St John Wright, David Swinson
"How now, mad spirit?"
이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, 티모시 로빈슨, Jack Morlen, Bejun Mehta, Louise Poole, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Tove Dahlberg, Ilan Volkov, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Iride Martinez, Henry Waddington
"Flower of this purple dye""
Simon Kirkbride, Louise Poole, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Jack Morlen, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, 이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, David Swinson
"Puppet? Why so?"
Jared Holt, 매튜 로즈, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Louise Poole, Alasdair Elliott, Jack Morlen, Iride Martinez, Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 이언 패터슨, Robert St John Wright, David Swinson
"This is thy negligence"
Bejun Mehta, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Louise Poole, Jack Morlen, Iride Martinez, Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Henry Waddington, Robert St John Wright, David Swinson
"Up and down, up and down"
Jared Holt, 매튜 로즈, Henry Waddington, Simon Kirkbride, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Alasdair Elliott, Iride Martinez, Ilan Volkov, Louise Poole, Robert St John Wright, David Swinson
"On the ground, sleep sound"
Geoffrey Moses, 이언 패터슨, Louise Poole, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Henry Waddington, Simon Kirkbride, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, Robert St John Wright, David Swinson, Jack Morlen, Iride Martinez
Introduction: The Wood - early next morning
Bejun Mehta, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, 티모시 로빈슨, Ilan Volkov, Jared Holt, 매튜 로즈, Jack Morlen, Geoffrey Moses, Louise Poole, Alasdair Elliott, Henry Waddington, Simon Kirkbride, 케이트 로열, Robert St John Wright, David Swinson
"Helena! Hermia! Demetrius!"
Tove Dahlberg, Jared Holt, 매튜 로즈, Louise Poole, Ilan Volkov, Jack Morlen, Alasdair Elliott, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Simon Kirkbride, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, 티모시 로빈슨, Bejun Mehta, 케이트 로열, Robert St John Wright, David Swinson
"When my cue comes, call me"
Alasdair Elliott, Jack Morlen, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Louise Poole, Trinity Boys Choir, 티모시 로빈슨, Robert St John Wright, David Swinson, 케이트 로열, 이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Iride Martinez, Bejun Mehta, Henry Waddington, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov
"Have you sent to Bottom's house"
Louise Poole, 이언 패터슨, Iride Martinez, Jack Morlen, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Jared Holt, 매튜 로즈, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Henry Waddington, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson
"Now, fair Hippolyta"
Henry Waddington, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Iride Martinez, Jared Holt, 매튜 로즈, Jack Morlen, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, 케이트 로열, Louise Poole, Bejun Mehta, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson
"If we offend, it is with our good will"
Bejun Mehta, 티모시 로빈슨, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Tove Dahlberg, Iride Martinez, Jack Morlen, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, Louise Poole, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, David Swinson
"Gentles, perchance you wonder at this show"
Tove Dahlberg, Jared Holt, 매튜 로즈, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, Alasdair Elliott, Simon Kirkbride, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, 케이트 로열, Jack Morlen, 이언 패터슨, Iride Martinez, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Robert St John Wright, David Swinson, Ilan Volkov, Louise Poole
"In this same Interlude, it doth befall"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Jack Morlen, Iride Martinez, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Henry Waddington, Louise Poole, Geoffrey Moses, Ilan Volkov, Bejun Mehta, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, David Swinson
"O grim-look'd night, O night with hue so black""
Iride Martinez, Jack Morlen, 케이트 로열, Bejun Mehta, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Louise Poole, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Robert St John Wright, David Swinson
"O wall, full often hast thou heard my moans"
Iride Martinez, Geoffrey Moses, 이언 패터슨, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, 티모시 로빈슨, 매튜 로즈, Jared Holt, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Jack Morlen, Robert St John Wright, David Swinson, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole
"You ladies, you (whose gentle hearts do fear...)"
티모시 로빈슨, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Louise Poole, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, Iride Martinez, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Jared Holt, 매튜 로즈, Robert St John Wright, Alasdair Elliott, David Swinson, Simon Kirkbride
"This lanthorn doth the hornéd Moon present"
Ilan Volkov, Jared Holt, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, 벤자민 브리튼, Henry Waddington, Jack Morlen, Geoffrey Moses, Louise Poole, Iride Martinez, Bejun Mehta, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Robert St John Wright, David Swinson
"Sweet Moon, I thank thee for thy sunny beams"
Bejun Mehta, Ilan Volkov, Jack Morlen, Alasdair Elliott, Jared Holt, 매튜 로즈, 케이트 로열, Iride Martinez, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, Louise Poole, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Henry Waddington, Robert St John Wright, David Swinson
"Asleep, my Love?"
Simon Kirkbride, Geoffrey Moses, 이언 패터슨, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, Jared Holt, 매튜 로즈, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Louise Poole, Ilan Volkov, Jack Morlen, 케이트 로열, Robert St John Wright, David Swinson
"But come, your Bergomask"
Tove Dahlberg, Iride Martinez, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, 케이트 로열, Bejun Mehta, 이언 패터슨, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Trinity Boys Choir, Jack Morlen, Robert St John Wright, David Swinson
"Now the hungry lion roars"
Bejun Mehta, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Jared Holt, 매튜 로즈, 케이트 로열, Henry Waddington, Jack Morlen, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Iride Martinez, Simon Kirkbride, Louise Poole, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, David Swinson, Alasdair Elliott