Introduction: The Wood - deepening twilight over hill, over dale
Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Louise Poole, Ilan Volkov, Iride Martinez, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Henry Waddington, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jack Morlen, Bejun Mehta, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Jared Holt, 매튜 로즈, David Swinson
"Oberon is passing fell and wrath"
Trinity Boys Choir, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Robert St John Wright, Louise Poole, Jack Morlen, Henry Waddington, David Swinson, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Iride Martinez
"Well, go thy way"
Ilan Volkov, Iride Martinez, 케이트 로열, Henry Waddington, Louise Poole, Jared Holt, 매튜 로즈, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Tove Dahlberg, David Swinson, Jack Morlen, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Robert St John Wright, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir
"How now my love?"
Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Henry Waddington, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, Jack Morlen, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, Ilan Volkov, Bejun Mehta, David Swinson
"Be it on Lion, Bear, or Wolf, or Bull"
Iride Martinez, Louise Poole, Tove Dahlberg, Trinity Boys Choir, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Bejun Mehta, Jack Morlen, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Ilan Volkov, 케이트 로열
"Welcome wanderer! ... I know a bank"
Trinity Boys Choir, Iride Martinez, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Louise Poole, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, Jack Morlen, 이언 패터슨
"Is all our company here?"
Bejun Mehta, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 케이트 로열, Jack Morlen, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Iride Martinez, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, David Swinson, Louise Poole, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir
"Fair love, you faint with wand'ring in the wood"
케이트 로열, Trinity Boys Choir, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Ilan Volkov, Bejun Mehta, Geoffrey Moses, Jack Morlen, Iride Martinez, David Swinson, Louise Poole
"Through the forest I have gone"
Bejun Mehta, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Jack Morlen, Tove Dahlberg, 케이트 로열, Iride Martinez, David Swinson
"Stay tho' thou kill me, sweet Demetrius"
Bejun Mehta, Ilan Volkov, Louise Poole, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Jack Morlen, Iride Martinez, 케이트 로열, David Swinson
"Come, now a roundel and a fairy song"
Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Louise Poole, 티모시 로빈슨, 케이트 로열, 이언 패터슨, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Jack Morlen, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, David Swinson
"You spotted snakes with double tongue"
Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Louise Poole, Geoffrey Moses, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Bejun Mehta, Iride Martinez, David Swinson
"What thou seest when thou dost wake"
Iride Martinez, Louise Poole, Jack Morlen, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, David Swinson, Henry Waddington, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Jared Holt, 매튜 로즈, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Bejun Mehta
Introduction: The Wood
Louise Poole, Iride Martinez, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Jack Morlen, Tove Dahlberg, Henry Waddington, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, Bejun Mehta, David Swinson
"Are we all met?"
티모시 로빈슨, Ilan Volkov, 이언 패터슨, Louise Poole, Jack Morlen, Iride Martinez, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, David Swinson, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Bejun Mehta, Robert St John Wright, 케이트 로열, Trinity Boys Choir, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"I see their knavery"
Jack Morlen, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Iride Martinez, Robert St John Wright, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Trinity Boys Choir, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, David Swinson
"Be kind and courteous to this gentleman"
티모시 로빈슨, Ilan Volkov, 이언 패터슨, Iride Martinez, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Robert St John Wright, 케이트 로열, Bejun Mehta, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, David Swinson
"Hail, mortal hail!"
Trinity Boys Choir, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Jared Holt, 매튜 로즈, Tove Dahlberg, 케이트 로열, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Iride Martinez, Jack Morlen, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, David Swinson
"I have a reasonable good ear in music"
Bejun Mehta, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, Iride Martinez, Louise Poole, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Jack Morlen, Henry Waddington, Ilan Volkov, Jared Holt, 매튜 로즈, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, David Swinson
"How now, mad spirit?"
Robert St John Wright, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, Jack Morlen, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Ilan Volkov, Louise Poole, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, Iride Martinez, David Swinson
"Flower of this purple dye""
Robert St John Wright, Geoffrey Moses, Iride Martinez, Trinity Boys Choir, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, Jack Morlen, Bejun Mehta, Henry Waddington, 케이트 로열, Jared Holt, 매튜 로즈, David Swinson
"Puppet? Why so?"
Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Louise Poole, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Bejun Mehta, Tove Dahlberg, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, Jack Morlen, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, 케이트 로열, David Swinson
"This is thy negligence"
Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Tove Dahlberg, Ilan Volkov, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jack Morlen, Iride Martinez, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 티모시 로빈슨, Louise Poole, 이언 패터슨, Robert St John Wright, David Swinson
"Up and down, up and down"
Louise Poole, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, David Swinson
"On the ground, sleep sound"
Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, Louise Poole, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Tove Dahlberg, Bejun Mehta
Introduction: The Wood - early next morning
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 케이트 로열, Jack Morlen, Iride Martinez, Louise Poole, Bejun Mehta, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Robert St John Wright, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Ilan Volkov
"Helena! Hermia! Demetrius!"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, Louise Poole, Jack Morlen, Robert St John Wright, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Geoffrey Moses, David Swinson
"When my cue comes, call me"
Bejun Mehta, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Iride Martinez, Louise Poole, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson
"Have you sent to Bottom's house"
Ilan Volkov, Iride Martinez, Geoffrey Moses, Louise Poole, Tove Dahlberg, 케이트 로열, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Trinity Boys Choir, Bejun Mehta, Robert St John Wright, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, David Swinson
"Now, fair Hippolyta"
Iride Martinez, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Louise Poole, Jared Holt, 매튜 로즈, 케이트 로열, Ilan Volkov, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, 티모시 로빈슨, Trinity Boys Choir, 이언 패터슨, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta
"If we offend, it is with our good will"
Robert St John Wright, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Jack Morlen, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, 케이트 로열, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, Ilan Volkov, David Swinson
"Gentles, perchance you wonder at this show"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, 케이트 로열, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Jared Holt, 매튜 로즈, Ilan Volkov, David Swinson, Bejun Mehta, Tove Dahlberg, Robert St John Wright, Iride Martinez, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir
"In this same Interlude, it doth befall"
Geoffrey Moses, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Louise Poole, Iride Martinez, David Swinson, Tove Dahlberg, Trinity Boys Choir, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Jack Morlen, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"O grim-look'd night, O night with hue so black""
Jack Morlen, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, 케이트 로열, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Bejun Mehta, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Iride Martinez, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, David Swinson
"O wall, full often hast thou heard my moans"
Iride Martinez, Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Jack Morlen, Bejun Mehta, Ilan Volkov, Trinity Boys Choir, Louise Poole, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 케이트 로열, David Swinson
"You ladies, you (whose gentle hearts do fear...)"
Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Tove Dahlberg, Iride Martinez, Jack Morlen, 케이트 로열, Louise Poole, Robert St John Wright, Trinity Boys Choir, David Swinson, Ilan Volkov, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Bejun Mehta
"This lanthorn doth the hornéd Moon present"
Iride Martinez, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, Robert St John Wright, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 케이트 로열, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Henry Waddington, Jared Holt, Louise Poole, Jack Morlen, 벤자민 브리튼, Trinity Boys Choir, Bejun Mehta, David Swinson
"Sweet Moon, I thank thee for thy sunny beams"
케이트 로열, Iride Martinez, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Henry Waddington, Jack Morlen, Bejun Mehta, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Jared Holt, 매튜 로즈, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, David Swinson
"Asleep, my Love?"
케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Trinity Boys Choir, Jack Morlen, Louise Poole, Iride Martinez, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Henry Waddington, Jared Holt, 매튜 로즈, Robert St John Wright, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, David Swinson
"But come, your Bergomask"
Iride Martinez, Geoffrey Moses, Trinity Boys Choir, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Robert St John Wright, Ilan Volkov, Jack Morlen, 케이트 로열, Henry Waddington, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, Jared Holt, 매튜 로즈, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, David Swinson
"Now the hungry lion roars"
Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Henry Waddington, Louise Poole, Jared Holt, 매튜 로즈, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, Ilan Volkov, Jack Morlen, Robert St John Wright, Geoffrey Moses, David Swinson, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, 케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Trinity Boys Choir, Iride Martinez