Introduction: The Wood - deepening twilight over hill, over dale
티모시 로빈슨, 트리니티 소년 합창단, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, 케이트 로열, 매튜 로즈, Jack Morlen, Iride Martinez, Jared Holt, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, David Swinson, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Louise Poole, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Oberon is passing fell and wrath"
이언 패터슨, Henry Waddington, Robert St John Wright, Geoffrey Moses, 트리니티 소년 합창단, David Swinson, Louise Poole, 매튜 로즈, Jack Morlen, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Well, go thy way"
티모시 로빈슨, 트리니티 소년 합창단, David Swinson, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, 케이트 로열, Iride Martinez, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Jared Holt, 매튜 로즈, Jack Morlen, 이언 패터슨, Ilan Volkov, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Robert St John Wright
"How now my love?"
David Swinson, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, Louise Poole, Henry Waddington, Ilan Volkov, Iride Martinez, Jared Holt, Robert St John Wright, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Be it on Lion, Bear, or Wolf, or Bull"
Geoffrey Moses, Tove Dahlberg, Iride Martinez, Jared Holt, Bejun Mehta, 케이트 로열, 트리니티 소년 합창단, Ilan Volkov, 매튜 로즈, Jack Morlen, Henry Waddington, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, Louise Poole, David Swinson
"Welcome wanderer! ... I know a bank"
David Swinson, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 매튜 로즈, Jack Morlen, Louise Poole, Bejun Mehta, 케이트 로열, 트리니티 소년 합창단, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Henry Waddington, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Is all our company here?"
이언 패터슨, Iride Martinez, Jared Holt, Geoffrey Moses, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, David Swinson, Louise Poole, 티모시 로빈슨, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, 케이트 로열, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, 매튜 로즈, Jack Morlen, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Henry Waddington
"Fair love, you faint with wand'ring in the wood"
티모시 로빈슨, David Swinson, Tove Dahlberg, 트리니티 소년 합창단, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Louise Poole, 매튜 로즈, Jack Morlen, Bejun Mehta, 케이트 로열, Robert St John Wright, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Iride Martinez, Jared Holt, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Through the forest I have gone"
Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, 케이트 로열, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, 트리니티 소년 합창단, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Louise Poole, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Stay tho' thou kill me, sweet Demetrius"
Iride Martinez, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, Jared Holt, Ilan Volkov, David Swinson, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, Louise Poole, Geoffrey Moses, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, 케이트 로열, 매튜 로즈, Jack Morlen, Henry Waddington, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Come, now a roundel and a fairy song"
Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Robert St John Wright, Louise Poole, Bejun Mehta, David Swinson, 케이트 로열, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Tove Dahlberg, 매튜 로즈, Jack Morlen, Geoffrey Moses
"You spotted snakes with double tongue"
매튜 로즈, Henry Waddington, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, 트리니티 소년 합창단, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, David Swinson, Bejun Mehta, 케이트 로열, Robert St John Wright
"What thou seest when thou dost wake"
티모시 로빈슨, David Swinson, 매튜 로즈, Jack Morlen, Henry Waddington, Louise Poole, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 케이트 로열, 트리니티 소년 합창단, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, 이언 패터슨
Introduction: The Wood
Bejun Mehta, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Geoffrey Moses, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 매튜 로즈, Jack Morlen, Louise Poole, 트리니티 소년 합창단, David Swinson, Henry Waddington, Robert St John Wright
"Are we all met?"
Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Tove Dahlberg, Louise Poole, 매튜 로즈, Jack Morlen, Iride Martinez, Geoffrey Moses, Jared Holt, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, 케이트 로열, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, David Swinson
"I see their knavery"
Tove Dahlberg, David Swinson, Louise Poole, 이언 패터슨, 트리니티 소년 합창단, 티모시 로빈슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, 매튜 로즈, Jack Morlen, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Be kind and courteous to this gentleman"
이언 패터슨, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington, 티모시 로빈슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, 트리니티 소년 합창단, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 케이트 로열, Louise Poole, Geoffrey Moses
"Hail, mortal hail!"
매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, 케이트 로열, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, 이언 패터슨, Henry Waddington, Robert St John Wright, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Louise Poole
"I have a reasonable good ear in music"
Robert St John Wright, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, 매튜 로즈, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 이언 패터슨, David Swinson, Geoffrey Moses, Bejun Mehta, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"How now, mad spirit?"
Bejun Mehta, Tove Dahlberg, 케이트 로열, 매튜 로즈, Jack Morlen, Louise Poole, 티모시 로빈슨, Robert St John Wright, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Geoffrey Moses, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Flower of this purple dye""
이언 패터슨, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 트리니티 소년 합창단, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, Bejun Mehta, Louise Poole, 케이트 로열, Geoffrey Moses, 매튜 로즈, Jack Morlen
"Puppet? Why so?"
Iride Martinez, Jared Holt, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Geoffrey Moses, 매튜 로즈, Jack Morlen, Louise Poole, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, Ilan Volkov, 케이트 로열, 이언 패터슨, Henry Waddington, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"This is thy negligence"
매튜 로즈, Iride Martinez, Jared Holt, Jack Morlen, Ilan Volkov, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Bejun Mehta, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, 이언 패터슨, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Up and down, up and down"
Bejun Mehta, 케이트 로열, Louise Poole, 매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, 트리니티 소년 합창단, Henry Waddington, 티모시 로빈슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Ilan Volkov, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Iride Martinez, Tove Dahlberg, Jared Holt, 이언 패터슨, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"On the ground, sleep sound"
티모시 로빈슨, Geoffrey Moses, Louise Poole, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
Introduction: The Wood - early next morning
Henry Waddington, Louise Poole, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, Bejun Mehta, 케이트 로열, Tove Dahlberg, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 트리니티 소년 합창단, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov
"Helena! Hermia! Demetrius!"
이언 패터슨, 티모시 로빈슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Henry Waddington, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Tove Dahlberg, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 트리니티 소년 합창단, Louise Poole, Bejun Mehta, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Robert St John Wright
"When my cue comes, call me"
Bejun Mehta, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, 트리니티 소년 합창단, Tove Dahlberg, Geoffrey Moses, 매튜 로즈, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Iride Martinez, David Swinson, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington, Louise Poole, Robert St John Wright
"Have you sent to Bottom's house"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, 케이트 로열, Tove Dahlberg, Louise Poole, 매튜 로즈, Jack Morlen, Geoffrey Moses, 이언 패터슨, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, David Swinson, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Now, fair Hippolyta"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Tove Dahlberg, 이언 패터슨, Robert St John Wright, 매튜 로즈, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, Louise Poole, 트리니티 소년 합창단, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington, Bejun Mehta, David Swinson, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"If we offend, it is with our good will"
Tove Dahlberg, 이언 패터슨, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington, 트리니티 소년 합창단, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, 매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Louise Poole, Bejun Mehta, 케이트 로열, 티모시 로빈슨
"Gentles, perchance you wonder at this show"
Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, David Swinson, 트리니티 소년 합창단, Geoffrey Moses, 매튜 로즈, Jack Morlen, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Bejun Mehta, 케이트 로열, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Henry Waddington, Louise Poole, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Robert St John Wright
"In this same Interlude, it doth befall"
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, David Swinson, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, Tove Dahlberg, 트리니티 소년 합창단, Louise Poole, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Geoffrey Moses, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, Robert St John Wright
"O grim-look'd night, O night with hue so black""
런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, Robert St John Wright, Louise Poole, 티모시 로빈슨, Tove Dahlberg, Iride Martinez, 이언 패터슨, Jared Holt, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, Henry Waddington, Geoffrey Moses, 트리니티 소년 합창단, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"O wall, full often hast thou heard my moans"
티모시 로빈슨, David Swinson, Louise Poole, 트리니티 소년 합창단, 매튜 로즈, Jack Morlen, Bejun Mehta, 케이트 로열, Henry Waddington, Geoffrey Moses, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Iride Martinez, Tove Dahlberg, Jared Holt, Ilan Volkov, 이언 패터슨, Robert St John Wright
"You ladies, you (whose gentle hearts do fear...)"
Tove Dahlberg, 매튜 로즈, Jack Morlen, Bejun Mehta, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Robert St John Wright, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 트리니티 소년 합창단, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 이언 패터슨, David Swinson
"This lanthorn doth the hornéd Moon present"
Tove Dahlberg, David Swinson, 이언 패터슨, Jack Morlen, 티모시 로빈슨, 벤자민 브리튼, 트리니티 소년 합창단, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Bejun Mehta, 케이트 로열, Geoffrey Moses, Robert St John Wright, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington, Louise Poole, Simon Kirkbride
"Sweet Moon, I thank thee for thy sunny beams"
Louise Poole, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, Geoffrey Moses, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, Bejun Mehta, 케이트 로열, 티모시 로빈슨, David Swinson, Robert St John Wright, Tove Dahlberg, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, 트리니티 소년 합창단, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov, Henry Waddington
"Asleep, my Love?"
이언 패터슨, 트리니티 소년 합창단, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 티모시 로빈슨, Henry Waddington, David Swinson, Tove Dahlberg, 매튜 로즈, Jack Morlen, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta, 케이트 로열, Louise Poole, Geoffrey Moses, Iride Martinez, Jared Holt, Ilan Volkov
"But come, your Bergomask"
Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, Iride Martinez, Jared Holt, Louise Poole, Ilan Volkov, Bejun Mehta, 케이트 로열, Henry Waddington, Geoffrey Moses, 트리니티 소년 합창단, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, 매튜 로즈, Jack Morlen, David Swinson, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott
"Now the hungry lion roars"
케이트 로열, 런던 필하모닉 오케스트라, 마이클 스몰우드, 이언 패터슨, Iride Martinez, Jared Holt, 트리니티 소년 합창단, Tove Dahlberg, 티모시 로빈슨, Ilan Volkov, 매튜 로즈, Jack Morlen, Geoffrey Moses, Henry Waddington, Louise Poole, David Swinson, Robert St John Wright, Simon Kirkbride, Alasdair Elliott, Bejun Mehta