"Deux heures devant moi!"
George Rasely, Arnlod Gabor, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Wilfred Engelmann, 모리스 아브라바넬, 로렌스 티베트
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
로렌스 티베트, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, René Maison, George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 모리스 아브라바넬
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, 모리스 아브라바넬, 메트로폴리탄 오페라 합창단
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann, Irra Petina, George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, René Maison, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, Irra Petina, 모리스 아브라바넬
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Angelo Bada, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 합창단, René Maison, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Angelo Bada, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina, 로렌스 티베트, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Vina Bovy, 모리스 아브라바넬
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, Angelo Bada, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Irra Petina, 로렌스 티베트, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada, 로렌스 티베트, René Maison, 노먼 코든, Irra Petina, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Schlémil! - J'en étais sur!"
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"Hélas, mon cœur s'égare encore"
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"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
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"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Angelo Bada, Vina Bovy, Louis D'Aglo, 모리스 아브라바넬
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada, Vina Bovy, Louis D'Aglo, 로렌스 티베트, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, 모리스 아브라바넬
"Mon enfant! Ma fille!"
로렌스 티베트, Louis D'Aglo, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, 모리스 아브라바넬
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
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