"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor, George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Wilfred Engelmann, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
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"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
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"Peuh! Cette bière est détestable!"
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"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
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"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, René Maison, Angelo Bada, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Angelo Bada, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Irra Petina, René Maison, Louis D'Angelo, 모리스 아브라바넬
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina, 로렌스 티베트, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, Vina Bovy, 모리스 아브라바넬
"Voici les valseurs!"
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"Je vois qu'on est en fête"
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"Schlémil! - J'en étais sur!"
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"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Angelo Bada, 노먼 코든, René Maison, Vina Bovy, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 로렌스 티베트, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
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"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Qu'as-tu donc?"
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"Mon enfant! Ma fille!"
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Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
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