"Deux heures devant moi!"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, George Rasely, Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
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"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
René Maison, George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬, 메트로폴리탄 오페라 합창단
"Peuh! Cette bière est détestable!"
René Maison, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 로렌스 티베트, Wilfred Engelmann, George Rasely, Irra Petina, 모리스 아브라바넬
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Non, aucun hote vraiment"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Angelo Bada, Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, Louis D'Angelo, 모리스 아브라바넬
"Ah! Mon ami! Quel accent!
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"Ils se sont éloignés enfin!"
Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 로렌스 티베트, René Maison, Irra Petina, 모리스 아브라바넬
"Voici les valseurs!"
로렌스 티베트, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 합창단, René Maison, Vina Bovy, Angelo Bada, Louis D'Angelo, 모리스 아브라바넬
"Je vois qu'on est en fête"
Vina Bovy, 로렌스 티베트, 노먼 코든, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Irra Petina, Angelo Bada, René Maison, 모리스 아브라바넬
"Schlémil! - J'en étais sur!"
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"Hélas, mon cœur s'égare encore"
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"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
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"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
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"Qu'as-tu donc?"
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"Mon enfant! Ma fille!"
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Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
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