"Deux heures devant moi!"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, George Rasely, Wilfred Engelmann, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Arnlod Gabor, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
메트로폴리탄 오페라 합창단, Irra Petina, George Rasely, René Maison, 로렌스 티베트, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Peuh! Cette bière est détestable!"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 합창단, René Maison, Irra Petina, Wilfred Engelmann, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Non, aucun hote vraiment"
René Maison, Angelo Bada, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Vina Bovy, Louis D'Angelo, 모리스 아브라바넬
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison, 로렌스 티베트, Vina Bovy, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Vina Bovy, 로렌스 티베트, Irra Petina, René Maison, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
Irra Petina, Angelo Bada, 노먼 코든, René Maison, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, 노먼 코든, 로렌스 티베트, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Vina Bovy, Angelo Bada, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 모리스 아브라바넬
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
노먼 코든, René Maison, Angelo Bada, 로렌스 티베트, Irra Petina, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 모리스 아브라바넬
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, 로렌스 티베트, Angelo Bada, 노먼 코든, 메트로폴리탄 오페라 합창단, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 모리스 아브라바넬
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, 모리스 아브라바넬
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 로렌스 티베트, Angelo Bada, René Maison, 모리스 아브라바넬
"Mon enfant! Ma fille!"
René Maison, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Irra Petina, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, George Rasely, Irra Petina, René Maison, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬