"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 메트로폴리탄 오페라 합창단, George Rasely, Wilfred Engelmann, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
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"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, 모리스 아브라바넬, 메트로폴리탄 오페라 합창단
"Peuh! Cette bière est détestable!"
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"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
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"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Vina Bovy, Angelo Bada, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Louis D'Angelo, 모리스 아브라바넬
"Ah! Mon ami! Quel accent!
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"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 로렌스 티베트, 모리스 아브라바넬
"Voici les valseurs!"
로렌스 티베트, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 합창단, Irra Petina, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, René Maison, Angelo Bada, 모리스 아브라바넬, Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
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"Schlémil! - J'en étais sur!"
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"Hélas, mon cœur s'égare encore"
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"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
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"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Vina Bovy, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Louis D'Aglo, 모리스 아브라바넬
"Qu'as-tu donc?"
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"Mon enfant! Ma fille!"
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Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
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