La cloche a sonné (Chorus of Cigarette Girls)
로버트 쇼 합창단, Lycée Francais Children's Chorus, 프리츠 라이너, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Lest tringles des sistres tintaient (Gypsy Song)
Paula Lenchner, 마가렛 로제로, 리제 스티븐스, 프리츠 라이너, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Votre toast, je peux vous le rendre (Toreador Song)
로버트 메릴, 프리츠 라이너, 리제 스티븐스, 마가렛 로제로, Paula Lenchner, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Eh bien, vite, quelles nouvelles?
마가렛 로제로, Paula Lenchner, 프리츠 라이너, 리제 스티븐스, 조지 세하노프스키, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Nous avons en tête une affaire (Quintet)
프리츠 라이너, Paula Lenchner, 마가렛 로제로, 조지 세하노프스키, 알레시오 데 파올리스, 리제 스티븐스, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Halte là! Qui va là?
마가렛 로제로, 얀 피어스, 프리츠 라이너, 리제 스티븐스, 알레시오 데 파올리스, 조지 세하노프스키, Paula Lenchner, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Bel officier, bel officier
Paula Lenchner, 조지 세하노프스키, 알레시오 데 파올리스, 로버트 쇼 합창단, 얀 피어스, 리제 스티븐스, 마가렛 로제로, 프리츠 라이너, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Écoute, écoute, compagnon, écoute
알레시오 데 파올리스, Paula Lenchner, 얀 피어스, 로버트 쇼 합창단, 조지 세하노프스키, 마가렛 로제로, 리제 스티븐스, 프리츠 라이너, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Eh bien? - Eh bien
마가렛 로제로, 알레시오 데 파올리스, Paula Lenchner, 얀 피어스, 리제 스티븐스, 프리츠 라이너, 조지 세하노프스키, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Quant au douanier, c'est notre affaire
로버트 쇼 합창단, 리치아 알바네세, 조지 세하노프스키, Paula Lenchner, 마가렛 로제로, 알레시오 데 파올리스, 리제 스티븐스, 프리츠 라이너, RCA 빅터 심포니 오케스트라
Holà, holà, José!