Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
헬무트 크렙스, Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, Karl Otto, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, NDR 엘프필하모니 오케스트라, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, 윌리 호프만, 기젤라 리츠, Karl Alberti, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, NDR 라디오 필하모니, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, 헬무트 크렙스
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, 헬무트 크렙스, NDR 라디오 필하모니
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR 라디오 필하모니, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR 라디오 필하모니, Wilhelm Stephan, 윌리 호프만, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR 라디오 필하모니, 헬무트 크렙스, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, 윌리 호프만, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, 헬무트 크렙스, NDR 라디오 필하모니, Chor des Norddeutschen Rundfunks, 기젤라 리츠, Valerie Bak
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
헬무트 크렙스, NDR 라디오 필하모니, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
기젤라 리츠, NDR 라디오 필하모니, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, 윌리 호프만, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Otto, Karl Alberti, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, 헬무트 크렙스, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, 윌리 호프만, Manfred Steffen, 기젤라 리츠, Dinah Hinz, NDR 엘프필하모니 오케스트라, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, 호르스트 귄터
Dialog 10
Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Rupert Glawitsch, 헬무트 크렙스, 호르스트 귄터, 윌리 호프만
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
헬무트 크렙스, NDR 라디오 필하모니, Karl Otto, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, 윌리 호프만
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, 헬무트 크렙스, NDR 라디오 필하모니, Valerie Bak, Schließer
Dialog 12
Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, Karl Otto, Manfred Steffen, 기젤라 리츠, Horst Sellentin, Dinah Hinz, NDR 엘프필하모니 오케스트라, Karl Alberti, 헬무트 크렙스, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, 윌리 호프만, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
윌리 호프만, Karl Hoppe, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Karl Alberti, 기젤라 리츠, 헬무트 크렙스, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, NDR 엘프필하모니 오케스트라, 호르스트 귄터, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR 라디오 필하모니, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, 윌리 호프만
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, 호르스트 귄터, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR 라디오 필하모니, 헬무트 크렙스, Karl Otto