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O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini