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No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 20 'Resta vicino a me'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas