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No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln