Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev· Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк· Борис Карамышев
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev· Государственный симфонический оркестр кинематографии· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev· Государственный симфонический оркестр кинематографии· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР· Вокальный квартет "Аккорд"· окальный квартет Улыбка· Muslim Magomayev
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий· Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР· Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР· Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2