Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker· Herbert von Karajan· Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan· Claudine Coster· Jean-Noel Sissia· Robert Manuel· David Clair· Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia· Claudine Coster· Agnes Baltsa· Jane Berbié· David Clair· Christine Barbaux· Berliner Philharmoniker· Isabelle Karajan· Alexander Malta· Chœurs de l'Opéra national de Paris· Michel Marinpouille· Herbert von Karajan· Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"