Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan· Berliner Philharmoniker· Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel· Isabelle Karajan· David Clair· Claudine Coster· Jean-Noel Sissia· Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
David Clair· Christine Barbaux· Isabelle Karajan· Jane Berbié· Chœurs de l'Opéra national de Paris· Jean-Noel Sissia· Herbert von Karajan· Claudine Coster· Alexander Malta· Agnes Baltsa· Robert Manuel· Berliner Philharmoniker· Michel Marinpouille
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"