Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan· Schöneberger Sängerknaben· Berliner Philharmoniker
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan· David Clair· Robert Manuel· Jean-Noel Sissia· Claudine Coster· Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris· Agnes Baltsa· Robert Manuel· Berliner Philharmoniker· Alexander Malta· Isabelle Karajan· Jane Berbié· Herbert von Karajan· Jean-Noel Sissia· Michel Marinpouille· David Clair· Christine Barbaux· Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"