No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Thomas E. Bauer· Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln· Markus Stenz· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln· Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom· Johannes Martin Kränzle· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln· Domkantorei Köln· Netherlands Female Youth Choir