No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Netherlands Female Youth Choir· Gürzenich-Orchester Köln· Johannes Martin Kränzle