No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Thomas E. Bauer· Domkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Johannes Martin Kränzle· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz