No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Markus Stenz · Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Markus Stenz · Domkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Kartäuserkantorei Köln · Domkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Männerstimmen des Kölner Domchores · Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Johannes Martin Kränzle · Gürzenich-Orchester Köln · Markus Stenz · Netherlands Female Youth Choir · Chor des Bach-Vereins Köln