2. Waldemar: Nun dämpft die Dämmerung
3. Tove: O, wenn des Mondes Strahlen
4. Waldemar: Ross! Mein Ross!
6. Waldemar: So tanzen die Engel
7. Tove: Nun sag ich dir zum ersten Mal
8. Waldemar: Es ist Mitternachtszeit
9. Tove: Du sendest mir einen Liebesblick
10. Waldemar: Du wunderliche Tove!
11. Voice of the Wood-Dove: Tauben von Gurre
12. Waldemar: Herrgott, weisst du, was du tatest
13. Waldemar: Erwacht, König Waldemars Mannen wert!
14. Bauer: Deckel des Sarges Klappert
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Hermann Becht, Riccardo Chailly
15. Waldemar's Men: Gegrüsst, O König
Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Riccardo Chailly, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
16. Waldemar: Mit Toves Stimme flüstert der Wald
17. Klaus-Narr: Ein seltsamer Vogel
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Peter Haage, Riccardo Chailly
18. Waldemar: Du strenger Richter
19. Waldemar's Men: Der Hahn erhebt den Kopf
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Riccardo Chailly, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Stadtischer Musikverein, Dusseldorf
21. Sprecher: Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut
22 Chorus: Seht die Sonne
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Riccardo Chailly