No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle