No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle