No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi