No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona