No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona