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Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Theodor Weimer
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Peter Falk, Birgit Fandrey
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerd Grochowski, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Birgit Fandrey
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerd Grochowski, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerd Grochowski, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Peter Falk, Ralf Lukas, Birgit Fandrey
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich