Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker· Herbert von Karajan· Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair· Isabelle Karajan· Robert Manuel· Claudine Coster· Jean-Noel Sissia· Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia· Herbert von Karajan· Robert Manuel· Berliner Philharmoniker· Isabelle Karajan· Jane Berbié· Agnes Baltsa· Alexander Malta· Michel Marinpouille· David Clair· Christine Barbaux· Chœurs de l'Opéra national de Paris· Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"