Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев· Muslim Magomayev· Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev· Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Государственный симфонический оркестр кинематографии· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков· Muslim Magomayev· Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Государственный симфонический оркестр кинематографии
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev· Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev· окальный квартет Улыбка· Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР· Вокальный квартет "Аккорд"
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev· Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио· Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий· Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР· Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Muslim Magomayev· Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2