Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Robert Manuel, Michel Marinpouille, Jane Berbié, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, David Clair, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"