I. Two Dreams and Little Bat
Bruce Russell、 奈吉・修特、 國王歌手合唱團、 David Hurley、 Bob Chilcott、 Stephen Connolly、 Philip Lawson
II. Cuckoo in the Pear-Tree
Philip Lawson、 Bruce Russell、 國王歌手合唱團、 David Hurley、 奈吉・修特、 Bob Chilcott、 Stephen Connolly
III. The Alphabet
Stephen Connolly、 奈吉・修特、 Bruce Russell、 David Hurley、 Bob Chilcott、 Philip Lawson、 國王歌手合唱團
IV. Flying Robert
國王歌手合唱團、 Bob Chilcott、 Stephen Connolly、 David Hurley、 Philip Lawson、 奈吉・修特、 Bruce Russell
V. The Lobster Quadrille
Bruce Russell、 奈吉・修特、 Stephen Connolly、 Philip Lawson、 David Hurley、 Bob Chilcott、 國王歌手合唱團
VI. A Long, Sad Tale
國王歌手合唱團、 Bruce Russell、 David Hurley、 Bob Chilcott、 奈吉・修特、 Philip Lawson、 Stephen Connolly