I. Two Dreams and Little Bat
國王歌手合唱團、 David Hurley、 Bob Chilcott、 奈吉・修特、 Philip Lawson、 Bruce Russell、 Stephen Connolly
II. Cuckoo in the Pear-Tree
Bruce Russell、 Stephen Connolly、 Bob Chilcott、 奈吉・修特、 David Hurley、 國王歌手合唱團、 Philip Lawson
III. The Alphabet
Bob Chilcott、 奈吉・修特、 Philip Lawson、 Bruce Russell、 David Hurley、 Stephen Connolly、 國王歌手合唱團
IV. Flying Robert
Stephen Connolly、 David Hurley、 Bruce Russell、 Philip Lawson、 Bob Chilcott、 奈吉・修特、 國王歌手合唱團
V. The Lobster Quadrille
David Hurley、 Stephen Connolly、 Bruce Russell、 Philip Lawson、 國王歌手合唱團、 Bob Chilcott、 奈吉・修特
VI. A Long, Sad Tale
Bob Chilcott、 奈吉・修特、 Stephen Connolly、 Bruce Russell、 David Hurley、 國王歌手合唱團、 Philip Lawson