I. Two Dreams and Little Bat
Bob Chilcott、 國王歌手合唱團、 David Hurley、 Stephen Connolly、 菲利普・勞森、 Bruce Russell、 奈吉・修特
II. Cuckoo in the Pear-Tree
Stephen Connolly、 奈吉・修特、 Bruce Russell、 David Hurley、 菲利普・勞森、 國王歌手合唱團、 Bob Chilcott
III. The Alphabet
奈吉・修特、 Bob Chilcott、 Bruce Russell、 國王歌手合唱團、 菲利普・勞森、 Stephen Connolly、 David Hurley
IV. Flying Robert
Bob Chilcott、 David Hurley、 菲利普・勞森、 Stephen Connolly、 國王歌手合唱團、 奈吉・修特、 Bruce Russell
V. The Lobster Quadrille
Bruce Russell、 菲利普・勞森、 David Hurley、 Bob Chilcott、 國王歌手合唱團、 奈吉・修特、 Stephen Connolly
VI. A Long, Sad Tale
Stephen Connolly、 奈吉・修特、 Bruce Russell、 David Hurley、 Bob Chilcott、 國王歌手合唱團、 菲利普・勞森