"L'Onore! Ladril"
Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Anno Moffo · Fedora Barbieri · Renato Ercolani · Luigi Alva · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Mario Carlin · Tullio Serafin · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Anno Moffo · Mario Carlin · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Luigi Alva · Roberto Benaglio · Tullio Serafin · Renato Ercolani · Fedora Barbieri
"E' Sogno? O Realta..."
Anno Moffo · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Luigi Alva · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Renato Ercolani · Mario Carlin · Tullio Serafin · Fedora Barbieri
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Renato Ercolani · Fedora Barbieri · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Luigi Alva · Anno Moffo · Mario Carlin · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Mario Carlin · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Fedora Barbieri · Anno Moffo · Luigi Alva · Tullio Serafin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Fedora Barbieri · Luigi Alva · Renato Ercolani · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Mario Carlin · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Anno Moffo · Tullio Serafin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Tullio Serafin · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Mario Carlin · Anno Moffo · Fedora Barbieri · Renato Ercolani · Luigi Alva · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio