Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Cologne West German Radio Orchestra · Elizabeth Steiner · Pinchas Steinberg
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Petersen Quartet · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Thomas Gabrisch · Geoffrey Parsons · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Michail Jurowski · Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR · Friedrich Krell · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Abendsegen
Cologne Radio Symphony Orchestra · Helmuth Froschauer · Axel Köhler · Wiener Sängerknaben
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra · Emmerich Smola
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén · Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Friedrich Krell · Wernigerode Youth Radio · Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Wannsee-Sanger · Hermann Prey
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir · Valerij Rybin · Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra · Cologne Radio Chorus · Hans Vonk · Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)