A. ルビンシテイン：The Demon
Singers of Russia (1900-1917)
Vladimir Kastorsky、 Georgi Baklanoff、 Ivan Gryzunov、 Studio ensemble、 Vasili Damaev、 Antonina Nezhdanova、 Alexander Davidov、 スタジオ・オーケストラ、 フョードル・シャリアピン、 Lev Klementieff、 Alexandr Moszhukhin、 Yevgeniy Vitting、 Joachim Tartakov、 Oscar Kamionsky、 Lydia Lipkovskaya、 Studio Pianist、 Félia Litvinne、 Sergei Levik、 オットー・クレンぺラー、 Maria Kuznetsova、 Dmitri Smirnoff、 Ivan Yershov、 Nicolai Shevelev、 Nicolai Figner、 レオニード・ソビノフ、 Lev Sibiriakov、 Andrei Labinsky
No. 9. Noch' (Night)
Studio Pianist、 Oscar Kamionsky
リムスキー=コルサコフ：Khovanshchina
All is quiet in the camp (arr. N. Rimsky-Korsakov)
Nicolai Shevelev、 Studio ensemble
A. ルビンシテイン：Nero
Ah, mon sort
Lev Klementieff
ラフマニノフ：Aleko
The Young Gypsy's Romance: Vzgliani: pod otdalionnym svodom (Young Gypsy)
Dmitri Smirnoff
P. I. チャイコフスキー：Oprichnik (The Oprichnik)
Before God and thee
Nicolai Figner
グノー：Faust
Oh my Ratmir!
Studio ensemble、 Maria Kuznetsova
Act II: Credo in un Dio crudel [Iago's Credo] (Iago)
Georgi Baklanoff、 Studio ensemble
リムスキー=コルサコフ：Sadko
リムスキー=コルサコフ：Pskovityanka (The Maid of Pskov), Op. 3
W. タウベルト
Roi du ciel - Act I: Pour Bertha
Ivan Yershov
Der Asra
Joachim Tartakov
Carmen, Act II: Flower Song: La fleur que tu mavais jetee
Studio ensemble、 Yevgeniy Vitting
Lassena
But This Was a Dream
Andrei Labinsky
Engel
The Stonemason
Alexandr Moszhukhin
A. ルビンシテイン：The Demon