Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Muslim Magomayev, Борис Карамышев
Ария Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Вокальный квартет "Аккорд", Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка
G. Verdi: Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Владимир Терлецкий
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Muslim Magomayev
Итальянское танго №2