Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков、 Muslim Magomayev
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев、 Muslim Magomayev、 Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
Ария Фигаро
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
ロッシーニ：Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков、 Muslim Magomayev
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
окальный квартет Улыбка、 Вокальный квартет "Аккорд"、 Muslim Magomayev、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
G. ヴェルディ：Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
ブッツィ
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2