Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev、 モスクワ放送交響楽団、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev、 Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк、 Борис Карамышев
W. A. モーツァルト：Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
ロッシーニ：Севильский цирюльник
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev、 モスクワ放送交響楽団、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
ビゼー：Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Государственный симфонический оркестр кинематографии
В. Терлецкий
Паяцы
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Muslim Magomayev、 окальный квартет Улыбка、 Вокальный квартет "Аккорд"
ブッツィ
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Владимир Терлецкий
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2