Carmen, Act II: Toreado Song: Votre toast, je peux vous le rendre
スタジオ・オーケストラ、 スタジオ・コーラス、 ローレンス・ティベット
Opera Arias - Songs (Baritone): Tibbett, Lawrence - Bizet, G. - Leoncavallo, R. - Rossini, G. - Speaks, O. - Wolfe, J. (1928-1940)
Karin Branzell、 ジョージ・チェハノフスキー、 Wolfe、 アレクサンドル・スマレンス、 エットレ・パニッツァ、 リチャード・クルックス、 ラウリッツ・メルヒオール、 Nicholas Massue、 Giovanni Paltrinieri、 ウィルフレッド・ペルティエ、 アルフレッド・ニューマン、 キルステン・フラグスタート、 Studio Pianist、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 アルトゥール・ボダンツキー、 Stewart Wille、 John Engelman、 スタジオ・オーケストラ、 ローレンス・ティベット、 ユージン・グーセンス、 Gennaro Papi、 マーク・アンドリュース、 Earl Covert、 スタジオ・コーラス、 Gabor、 Susanne Clemens、 Zaruhi Elmassion
G. プッチーニ：Pagliacci
O. スピークス：Voca la galiera
Clement Wood
Jacques Wolfe
J. A. カーペンター
Travelin' to De Grave
Scott Bradley: The Packet Boat
T. Riego
J. Faure
F. キー
Clement Wood
パーシウス
Act I Scene 2: Pari siamo!
スタジオ・コーラス、 Gennaro Papi、 ローレンス・ティベット、 John Engelman、 ジョージ・チェハノフスキー、 Giovanni Paltrinieri
Act II: Povero Rigoletto!
スタジオ・コーラス、 ジョージ・チェハノフスキー、 Giovanni Paltrinieri、 ローレンス・ティベット、 John Engelman、 Gennaro Papi
Als du in kuhnem Sange uns bestrittest
ローレンス・ティベット、 Wolfe、 Susanne Clemens、 Gabor、 スタジオ・オーケストラ、 アルトゥール・ボダンツキー、 Giovanni Paltrinieri
Wie Todesahnung Dammerung deckt die Lande
Giovanni Paltrinieri、 ローレンス・ティベット、 アルトゥール・ボダンツキー、 Wolfe、 Susanne Clemens、 Gabor、 スタジオ・オーケストラ
Act I Scene 2: Le veau d'or est toujours debout
スタジオ・オーケストラ、 アルフレッド・ニューマン、 ローレンス・ティベット、 Earl Covert、 Zaruhi Elmassion、 スタジオ・コーラス
Act I Scene 2: Merci de ta chanson!
ローレンス・ティベット、 スタジオ・コーラス、 Zaruhi Elmassion、 スタジオ・オーケストラ、 アルフレッド・ニューマン、 Earl Covert
A. シュワルツ：Under Your Spell
ハワード・ディーツ：Under Your Spell
A. シュワルツ