Carmen, Act II: Toreado Song: Votre toast, je peux vous le rendre
スタジオ・オーケストラ、 スタジオ・コーラス、 ローレンス・ティベット
Opera Arias - Songs (Baritone): Tibbett, Lawrence - Bizet, G. - Leoncavallo, R. - Rossini, G. - Speaks, O. - Wolfe, J. (1928-1940)
ラウリッツ・メルヒオール、 Nicholas Massue、 Giovanni Paltrinieri、 Karin Branzell、 ローレンス・ティベット、 ユージン・グーセンス、 Stewart Wille、 Wolfe、 アレクサンドル・スマレンス、 Earl Covert、 マーク・アンドリュース、 ジョージ・チェハノフスキー、 スタジオ・コーラス、 Gabor、 Susanne Clemens、 Zaruhi Elmassion、 アルトゥール・ボダンツキー、 Studio Pianist、 John Engelman、 スタジオ・オーケストラ、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 Gennaro Papi、 ウィルフレッド・ペルティエ、 アルフレッド・ニューマン、 キルステン・フラグスタート、 エットレ・パニッツァ、 リチャード・クルックス
O. スピークス：Voca la galiera
Clement Wood
Jacques Wolfe
ラングストン・ヒューズ
Travelin' to De Grave
Scott Bradley: The Packet Boat
T. Riego
J. Faure
Clement Wood
パーシウス
Act I Scene 2: Pari siamo!
Gennaro Papi、 John Engelman、 Giovanni Paltrinieri、 ジョージ・チェハノフスキー、 ローレンス・ティベット、 スタジオ・コーラス
Act II: Povero Rigoletto!
Giovanni Paltrinieri、 Gennaro Papi、 John Engelman、 ジョージ・チェハノフスキー、 ローレンス・ティベット、 スタジオ・コーラス
Als du in kuhnem Sange uns bestrittest
Giovanni Paltrinieri、 Susanne Clemens、 Gabor、 ローレンス・ティベット、 アルトゥール・ボダンツキー、 スタジオ・オーケストラ、 Wolfe
Wie Todesahnung Dammerung deckt die Lande
アルトゥール・ボダンツキー、 Susanne Clemens、 Gabor、 ローレンス・ティベット、 Wolfe、 Giovanni Paltrinieri、 スタジオ・オーケストラ
Act I Scene 2: Le veau d'or est toujours debout
Zaruhi Elmassion、 ローレンス・ティベット、 スタジオ・オーケストラ、 アルフレッド・ニューマン、 Earl Covert、 スタジオ・コーラス
Act I Scene 2: Merci de ta chanson!
スタジオ・オーケストラ、 アルフレッド・ニューマン、 Zaruhi Elmassion、 ローレンス・ティベット、 スタジオ・コーラス、 Earl Covert
A. シュワルツ：Under Your Spell
ハワード・ディーツ：Under Your Spell
ハワード・ディーツ