C. W. グルック：Alceste
Divinites du Styx (Sung in French)
Marjorie Lawrence
The Stars were Shining, Vol. 3 (1940-1948)
Donald Voorhees、 Marina Koshetz、 Armand Tokatyan、 Marjorie Lawrence、 リチャード・クルックス、 ジョン・チャールズ・トーマス、 Carol Brice、 Pia Tassinari、 EZIO PINZA、 Howard Barlow、 ロバート・メリル、 タリアヴィーニ
Ombra mai fu, "Largo"
Carol Brice
Frederick John Easthope Martin
Come to the Fair
Carol Brice
No. 4. Ne poy, krasavitsa, pri mne (Sing not to me, beautiful maiden)
Marina Koshetz
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No. 7. Zdes' khorosho (How Fair this Spot)
Marina Koshetz
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Announcement
Blanche Ebert Seaver
No. 1. Widmung
ジョン・チャールズ・トーマス
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Interview
ジョン・チャールズ・トーマス
ジョン・ダグラス・スコット夫人
Annie Laurie
ジョン・チャールズ・トーマス
Per me giunto
ジョン・チャールズ・トーマス
Ellens Gesang III (Ave Maria!), Op. 56, No. 6, D. 839, "Hymne an die Jungfrau"
Armand Tokatyan
Tato-Nacho
Tango Nostalgia De Ti
Armand Tokatyan