Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Pinchas Steinberg · Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra · Elisabeth Werres · Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Geoffrey Parsons · Thomas Gabrisch · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Petersen Quartet · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Friedrich Krell · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Abendsegen
Helmuth Froschauer · Axel Köhler · Cologne Radio Symphony Orchestra · Wiener Sängerknaben
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra · Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger · Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio · Wernigerode Radio Youth Choir · Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra · Hermann Prey · Heinz Geese · Wannsee-Sanger
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin · Wladimir Baka · Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk · Cologne Radio Chorus · Miranda Van Kralingen · Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)