Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres · Elizabeth Steiner · Pinchas Steinberg · Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Petersen Quartet · Sándor Végh · Cologne West German Radio Orchestra · Geoffrey Simon · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Wernigerode Youth Radio · Friedrich Krell · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Thomas Gabrisch · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Wannsee-Sanger · Béla Bánfalvi · Pinchas Steinberg · Alfredo Kraus · Christine Pendrill · Armin Fromm · Miranda Van Kralingen · David Shallon · Deborah Sipkai · Andreas Juffinger · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Heinz Geese · Moscow Rybin Choir · RIAS Kammerchor · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Michael Erxleben · Geoffrey Parsons · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Jörg-Peter Weigle · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · MDR Sinfonieorchester · Evelyne Dubourg · Elisabeth Werres · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Mitsuko Shirai · Cologne Radio Symphony Orchestra · Cologne West German Radio Chorus · Philharmonia Orchestra · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Emmerich Smola · Max Pommer · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Wolfram Rieger · Eclair Salon Orchestra · János Bálint
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Abendsegen
Cologne Radio Symphony Orchestra · Axel Köhler · Helmuth Froschauer · Wiener Sängerknaben
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra · Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén · Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir · Friedrich Krell · Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey · Wannsee-Sanger · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
Abendglocken
Abendglocken
Wladimir Baka · Valerij Rybin · Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk · Miranda Van Kralingen · Cologne Radio Symphony Orchestra · Cologne Radio Chorus
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)