No. 4. Song: Ich bin ein vielgereister Mann (Sung in English)
Studio Conductor、 スタジオ・オーケストラ、 Peter Dawson
The Four-Minute Cylinders, Part II
Charles Hackett、 Marie Rappold、 Maria Delna、 Gaston Dubois、 スタジオ・オーケストラ、 Francesco Daddi、 Jacques Urlus、 Eleanor de Cisneros、 Studio cellist、 Karl Jorn、 Peter Dawson、 Blanche Arral、 Lucrezia Bori、 Antoinette Laute-Brun、 Rosa Olitzka、 Frieda Hempel、 Walter Soomer、 Pierre-Aurele Asselin、 Studio Pianist、 Studio Conductor
La fille du regiment, Act II: Deciso e dunque (Sung in Italian)
Frieda Hempel、 Studio Conductor、 スタジオ・オーケストラ
フロトウ：Martha (Sung in English)
Act III: Il etait un roi de Thule
Rosa Olitzka、 スタジオ・オーケストラ、 Antoinette Laute-Brun、 Studio Conductor
A. トマ：Mignon
Carmen, Act I: Parle-moi de ma mere
Studio Conductor、 Antoinette Laute-Brun、 スタジオ・オーケストラ、 Gaston Dubois
Vincenzo Robaudi
Alla Stella Confidente
Studio Pianist、 Studio cellist、 Francesco Daddi
Nelson Kneass