No. 4. Song: Ich bin ein vielgereister Mann (Sung in English)
Peter Dawson、 スタジオ・オーケストラ、 Studio Conductor
The Four-Minute Cylinders, Part II
Pierre-Aurele Asselin、 Maria Delna、 Marie Rappold、 スタジオ・オーケストラ、 Gaston Dubois、 Walter Soomer、 Karl Jorn、 Blanche Arral、 Antoinette Laute-Brun、 Rosa Olitzka、 Lucrezia Bori、 Studio cellist、 Peter Dawson、 Francesco Daddi、 Frieda Hempel、 Studio Conductor、 Studio Pianist、 Charles Hackett、 Eleanor de Cisneros、 Jacques Urlus
La fille du regiment, Act II: Deciso e dunque (Sung in Italian)
Frieda Hempel、 Studio Conductor、 スタジオ・オーケストラ
フロトウ：Martha (Sung in English)
Act III: Il etait un roi de Thule
Rosa Olitzka、 スタジオ・オーケストラ、 Studio Conductor、 Antoinette Laute-Brun
A. トマ：Mignon
Carmen, Act I: Parle-moi de ma mere
スタジオ・オーケストラ、 Studio Conductor、 Antoinette Laute-Brun、 Gaston Dubois
Vincenzo Robaudi
Alla Stella Confidente
Francesco Daddi、 Studio cellist、 Studio Pianist
Nelson Kneass