Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner, 핀커스 스타인버그, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Eclair Salon Orchestra, 야노스 발린트, Jörg-Peter Weigle, 잘츠부르크 모차르테움 오케스트라, 세인트 마틴 인 더 필즈 아카데미, Andrea Vigh, 에델미로 아르날테스, 필하모니아 관현악단, Emmerich Smola, 알프레도 크라우스, 핀커스 스타인버그, Wernigerode Youth Radio, 율리아네 반제, 타베아 침머만, 제프리 파슨스, MDR 심포니 오케스트라, 귀네스 존스 여사, 한스 폰크, Cologne West German Radio Orchestra, 산도르 베그, Geoffrey Simon, Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, 에블린 뒤부르, 하르트무트 횔, Axel Köhler, 헤르만 프라이, Andreas Juffinger, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, RIAS 실내합창단, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Michail Jurowski, 남서독일 방송 교향악단, Friedrich Krell, Thomas Gabrisch, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, 벨러 반펄비, Mitsuko Shirai, 헬무트 프로샤우어, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, 베를린 방송 교향악단, 피터슨 콰르텟, Wolfram Rieger, 네빌 마리너, MDR 라디오 합창단, 막스 포머
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch, Cologne West German Radio Orchestra
훔퍼딩크: Hansel and Gretel
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
O. 레스피기
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka, Valerij Rybin
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Armin Fromm