Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elizabeth Steiner · Cologne West German Radio Orchestra · Pinchas Steinberg · Elisabeth Werres · Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Geoffrey Parsons · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Petersen Quartet · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Michail Jurowski · Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR · Friedrich Krell · Thomas Gabrisch · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Humperdinck: Hansel and Gretel
Abendsegen
Axel Köhler · Cologne Radio Symphony Orchestra · Helmuth Froschauer · Wiener Sängerknaben
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra · Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger · Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell · Wernigerode Radio Youth Choir · Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey · Wannsee-Sanger · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
O. Respighi
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Wladimir Baka · Moscow Rybin Choir · Valerij Rybin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra · Cologne Radio Chorus · Miranda Van Kralingen · Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)