Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Lizzie Steiner, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elisabeth Werres
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Kurt Wöss, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Thomas Gabrisch, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Petersen Quartet, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Geoffrey Parsons, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Heinz Geese, Lizzie Steiner, Jochen Kowalski, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, New Berlin Chamber Orchestra, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Cologne West German Radio Chorus
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Wannsee-Sanger, Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka, Valerij Rybin
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Miranda Van Kralingen, Hans Vonk, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Heinz Geese, Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)