Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Kurt Wöss, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Thomas Gabrisch, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, New Berlin Chamber Orchestra, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Geoffrey Parsons, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Petersen Quartet
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Heinz Geese, Wannsee-Sanger, Cologne West German Radio Orchestra, Hermann Prey
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin, Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Chorus, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)